Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under maj månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från AT&T, Procter & Gamble, Intrum, Latour samt Epiroc.

Köp och sälj:
Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.
Denna månaden har jag köpt mer i Telia Company och Intrum för min svenska portfölj. För min utländska portfölj har jag fyllt på i Sampo, Unilever och NorthWest Healthcare Properties REIT.

Tankar under månaden:
Sedan botten i mars har portföljerna som helhet sakta men säkert börjat resa sig. Jag tror att många som köper nu gör det i tron att det värsta är förbi. Själv är jag av uppfattningen att börsen mycket väl kan rasa ner och pröva tidigare botten en gång till när alla inser att det är en övervägande risk av en andra våg av smittofall.
I höst har vi också ett presidentsval i USA vilket också brukar skapa en viss osäkerhet på marknaderna. Jag gör som så att jag fyller på lite här och lite där, när jag ser köplägen i mina egna bolag. Främst för framtida utdelningar men också för att vikta ner mina GAV (genomsnittligt anskaffningsvärde). Jag håller mig i stort sett neutral till utvecklingen över sommaren och väntar med att trycka på köpknappen tills jag ser om det blir en stor nedgång eller inte.
Prognosen för utdelningar på helåret ser ut att hamna i nivå av vad jag fick mellan 2017 och 2018. Alltså mer än 2017 men mindre än 2018. Detta gäller om bolagen i höstens stämma håller in med utdelningarna vilket jag tror att de flesta kommer göra.

Översikt april

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under april månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Coca-Cola Co, Bank of Nova Scotia, Orkla, Telia Company, ICA Gruppen samt Atlas Copco. 

Köp och sälj:
Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag köpt mer i Nobina för min svenska portfölj.

Jag har under månaden också sålt av hela mitt lilla innehav av NetEnt.

Tankar under månaden:
Under april kan man se att hela portföljen börjat lyfta sig sakta. Det är nästan så att jag hoppas att börsen ska rasa ner till botten-nivåer igen för att jag ska kunna köpa ännu mer. Nu när man ser att botten är en bit ner blir jag istället snål och vill inte köpa på mig mer trots att jag vet att det fortfarande kan tänkas vara väldigt bra läge att köpa på sig mer nu.

Under månaden har jag också gjort en exit i ett av mina mindre innehav (NetEnt). Detta har varit en av mina surdegar som jag vägrat sälja då dem legat back. Nu fick jag en liten vinst och även utdelningen under 2019. Detta var ett innehav i betydelsen om någon procent och jag har funderat länge på när jag ska sälja av. Den senaste tidens uppgång gav mig ett läge där jag fick gå ur med en liten vinst samt utdelningen under 2019. Pengar ska såklart investeras igen, antingen i befintliga innehav eller om jag hittar någonting nytt köpvärt.

Prognosen för utdelningar på helåret ser väldigt dyster ut idag men vi får se hur läget ser ut i höst då många bolag skjuter på beslutet om utdelning. Jag tycker helt klart att det låter rationellt att invänta en mer säker prognos om framtiden före det att man delar ut pengarna. Det är först nu jag ser hur stor viktning jag har mot banker och har börjat tänka om något i detta. Jag vill inte sälja av men kommer kanske prioritera andra branscher mer under året. Det verkar också som att detta blir ett år som hela portföljen backar i utdelning. Man kan säga att det är första året med strategin som jag ser att slutsumman för utdelningarna helt klart går ner. Påfyllningen i företagen och med utdelningen ser det dock ut att bli ett rekordår för mina investeringar och jag ser fram emot en fin hävstång framöver när bolagen börjar dela ut igen.

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under mars månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Castellum, Axfood, Unilever samt Johnson & Johnson.

Köp och sälj:
Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag köpt mer i Axfood, Resurs Holding, Latour, Investor, Intrum, Telia Company, Handelsbanken, Castellum, TF Bank, Skanska för mina svenska aktier.

För mina utländska har jag ökat i Sampo, Rothschild & Co, Nordea, Bank of Nova Scotia, NorthWest Healthcare Properties REIT samt Realty Income Corp.

Inga försäljningar har skett denna månad.

Tankar under månaden:
Under både förra och denna månaden har temat på börsen och hela världsmarknaden varit Covid-19 (Corona). Det är många som börjar ställa prognoser om framtiden och om när fri tillgänglighet på marknaderna och i världen är tillbaka. Själv hör jag som man kan se i mina köp och sälj till skaran som tror på en framtid (världen kommer inte gå under). Jag tror även att vi redan nästa år är tillbaka på en fungerande marknad även om alla uppsägningar och det nedställ vi sett kommer innebära spår under ett par år framöver. Som det ser ut i dagsläget med räntemarknaden så ser jag dock inte direkta alternativa placeringar. Jag har sett nedgången som ett köpläge och tänker att det är i dessa situationer som man kan göra riktigt fina klipp. Ser man till vilka som köper i dessa lägen så har vi storägare som Fredrik Lundberg, Christer Gardell med flera. Även om utdelningarna i många bolag dras in till i höst eller slopas under året tror jag ändå flera kommer våga dela ut nästa år igen och då får man verkligen hävstång på de aktier som inhandlats under året. Så för min del får den botten vi hittills sett gärna prövas under ett par månader till för då kommer det bli en till köp-raid för mig.

Översikt februari

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under februari månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från AT&T samt Procter & Gamble.

Köp och sälj:

Denna månaden har jag köpt mer i Resurs Holding, Latour och Lundbergföretagen för min svenska portfölj samt Nordea för min utländska.

Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Inga försäljningar har skett denna månaden.

Tankar under månaden:

I slutet av februari slog oron för coronavirus till på Sveriges börser. Jag sitter still i båten och har istället börjat köpa lite i bolag som jag tycker är ganska dyra men som jag ändå velat öka i länge. Det är framförallt både Latour och Lundbergföretagen som jag köpt lite i. Det är så lite jag köper för att det inte gör någon skillnad i positionen som företaget ligger på i förhållande till dem andra. Jag har också betalat resterande del av kontantinsatsen för huset och vi har börjat flytta. Först kommande vecka sker försäljningen av min lägenhet. Hela den handpenning jag fick in förra året och lite till har gått till att betala del av den skatt som ska in. Vi väljer att inte ansöka om uppskov för skattedelen för jag vill inte ha någon avgift varje år för att jag inte betalt.

Så kul också att våren är på gång och utdelningssäsongen är förestående. Enligt min Avanza ska jag få in mindre i år än jag fick under hela förra året. Däremot räknas kanske inte alla månadsutdelare in i den summan som står. Vi får se hur det blir.

Källskatten återbetald

"Prisa gud! Här kommer skatteåterbäringen" - Broder Tuck

Den 11 februari (igår) återbetalades 84,3 % av den utländska källskatt som drogs vid utdelningar från min KF under 2017. Det framkommer också i meddelandet från Avanza att man återsökt överskjutande skatt från vissa länder där en högre skattesats dragits i samband med utdelningarna och då det finns utrymme att få tillbaka skatten enligt dubbelbeskattningsavtal. Detta verkar vara ett avtal med regler och handläggning som fungerar sådär eftersom att många olika utländska myndigheter har handläggningstider på upp till 3 år. Jag har läst om att andra banker, exempelvis Nordea, har en mer förmånlig metod för kunden där man återbetalar allt från "egen ficka" och att det dem får tillbaka sedan tillfaller Nordea. Det handlar om pengar som man kunde investerat på annat håll i ett par år vilket i sig kan vara skäl att ha sitt utländska innehav hos en storbank. Jag är osäker på hur de andra bankerna hanterar detta men det är helt klart intressant att se över.

Jag kommer inte byta min KF till annan bank i nuläget då de summor jag själv får tillbaka är så små men om det i framtiden blir mer betydande kommer jag såklart utvärdera och sedan se om det inte vore klokare att byta. Vi får helt enkelt se.

Översikt januari

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under januari månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Bank of Nova Scotia.

Köp och sälj:

Denna månaden har jag köpt mer i Axfood för min svenska portfölj. Jag har också sålt av en stor del av mina aktier i K-fastigheter. Man kan säga att jag avyttrat till samma summa som jag investerade vid noteringen. De aktier jag i nuläget sitter på är ren "vinst" den dag jag väljer att sälja av.

Jag har också köpt lite i Rothschild & Co till min utländska portfölj. En ganska prestiegefull bank med lång historik. Jag tror att Rothschild är den mest kända banking-familjen i världen och man är väldigt långsiktig. Aktien i sig har de senaste året gått riktigt dåligt varför detta blir lite av en chansning. Men för min del får aktien gärna fortsätta ner lika mycket till för då kan ja fortsätta köpa billigt. Den handlas i euro vilket är en av anledningarna till köper då ja inte hade så mycket i den valutan och inte ville fylla på i befintliga.

Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Tankar under månaden:
Januari är en av mina sämsta utdelningsmånader och det är sådana som jag funderar mer på metoden dividend carpet bombing. Detta är en metod som går ut på att diversifiera portföljen så att man får utdelning varje månad under hela året. Det får jag genom månadsutdelare men inte så mycket och jag vill egentligen inte köpa mer av bara de som delar ut i månader som delar ut en viss månad. Jag försöker se mer till helheten över året och då är våren en stor del eftersom svenska bolag (som utgör den absolut största delen) har en tendens att dela ut på våren. Ser man över atlanten så delar amerikanska bolag ofta ut pengar fyra gånger per år och det är alltså därifrån som uttrycket kommer.

Att tillägga är att detta inlägg kommer ut senare än sista dagen i månaden på grund av att jag haft mycket på jobbet. Jag kommer lägga att inlägget noterades den 31 januari för estetikens skull.

Översikt december

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under december månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Unilever, Johnson & Johnson och Coca-Cola.

Köp och sälj:

Denna månaden har jag köpt mer i Swedbank, Resurs Holding och Nobina.

Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Tankar under månaden (året):

Den svenska delen av portföljen är per den 23 december upp 39,62 procent vilket jämfört med indexet OMXS30GI (som gått upp en bit över 30 %) är riktigt fint. Jag är väldigt nöjd med 2019 börsår som helhet. I och med denna uppgång har också mina förväntningar för 2020 gått ner en del och även om jag hoppas på att gå in i 2021 med plus så tror jag vi går mot ett mellanår där inte mycket rör på sig.

Min utländska del av portföljen är upp 26,47 % vilket inte är lika bra men fortfarande ett av de bättre börsåren om man ser till helheten. 

Ska man lita på statistik så kan det vara värt att nämna att efter ett bra börsår brukar börsen även gå upp kommande år. Oavsett hur 2020 blir kursmässigt så ser jag fram emot mer utdelningar i år än förra.

Gott nytt år.