Översikt januari

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under januari månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Brookfield Renewable Corp och Bank of Nova Scotia.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag gjort påfyllningar i Realty Income Corp, Abcellera Biologics, CTEK, Securitas, Investor (B-aktien) samt XACT Norden Högutdelande. 

Dessutom har jag fått in tre nya bolag till portföljen. Första nya är en placering i Corem Property Group pref (min första preferensaktie). Det andra nya bolaget jag köpt in till portföljen är Munters Group vilket är ett bolag som jobbar med klimatkontroll och säljer lösningar för jordbruk och industrisektorn. Slutligen har jag köpt in mig i Blackrock som jag haft på span länge och passade på nu vid nergången i januari. Aktien är dyr och jag hade inte så mycket över på kontot varför det blev ett fåtal nu i början.

Jag har sålt av mitt innehav i Sjöstrand Coffee och Scandinavian Enviro Systems. Utöver detta har Nobina blivit utköpt från börsen och jag tackade ja till erbjudandet varför den snart bör bli helt avyttrad. De köp jag gjort i månaden har skett med värdepapperskredit och det blir efter Nobinas försäljning en liten summa kvar att handla för.

Tankar under månaden:

Jag fortsätter mina intentioner att forma portföljen utifrån grundtanken om bra bolag med utdelning. Det är första gången jag säljer av bolag där kursen backat (Scandinavian Enviro Systems) och jag tar alltså en förlust efter avyttringen. Jag tror att pengarna gör sig bättre i andra placeringar även om man såklart kan missa en stor kurspotential när jag gjort såhär. Vidare har jag och min sambo ett större projekt på gång där vi i dagsläget inte vet om jag kommer behöva avyttra några innehav längre fram. På grund av detta är jag nu mer försiktig med att föra över pengar till min portfölj och i väntan på att vi känner oss bekväma med att vi klarar av kostnaderna med vårt gemensamma sparande, egna medel från mina sparkonton (och eventuellt banklån).

Castellum byter vd och ordförande

Inlägget innehåller reklamlänkar från Avanza.

Igår kväll kom nyheten att Castellums storägare och ordförande Rutger Arnhult tar över VD-posten. Biljana Pehrsson som fick posten efter sammangåendet med Kungsleden lämnar jobbet bara en månad efter hon tillträtt. 

Det är kanske inte helt ovanligt att personal flyttar på sig en del efter så stora organisationsförändringar som ofta sker i samband med uppköp/sammanslagning. Det anmärkningsvärda här är väl att DI i samband med sammanslagningen intervjuade Rutger som då sagt att han aldrig mer kommer jobba som VD. Nu säger han istället att detta är en permanent lösning.

All kommunikation från såväl stora bolag som myndigheter är väldigt genomtänkt och jag tycker det är sällan man får så mycket mer information än som nu: att vd och styrelsen inte nått en samsyn i hur arbetet med integrationen skulle säkerställas.

Det finns såklart mer detaljer kring varför en vd först blir hyllad och sedan får gå så kort inpå tillträdet men som inte blir snyggt eller sjyst att berätta om. Själv är jag väldigt mycket mer intresserad av vad som i praktiken inte fungerade och inom vilka delar Biljana och styrelsen skiljde sig åt men det är sådan information man som småägare sällan får information om. 

Castellum  har varit mitt största sedan jag började med investeringar men fick i slutet av förra året ta en andraplats efter att Investors A-aktie kom med i MSCI-indexet med en stor kursuppgång på kort tid som följd. Jag har tidigare aldrig ägt vare sig Corem eller Klövern (när det var noterat) men kan se att Rutger har stor erfarenhet inom fastighetsbranschen. Varken Corem eller Klövern har lika imponerande utdelningshistorik och hade, vad jag förstod det som, mer belånade fastigheter.

Jag har den senaste tiden utifrån den kursuppgången som skedde i december börjat kika på preferensaktier på grund av den relativt säkra och höga direktavkastningen och tycker att Corems pref ser attraktiv ut. På grund av försäljningen av ICA och kommande av Nobina så kommer jag kanske stoppa in lite i en eller flera preffar. 

Generellt är det sagt att preffar trivs bra i klimat med låga räntor då det på grund av den höga direktavkastningen är bättre att äga aktier och preffar men att med högre ränta kan kurserna gå ner. På dagens kurs är direktavkastningen 6,17 % och går kursen ner är jag villig att köpa mer. Det kommer dröja länge innan en ränta på bankkonto når den nivån.

Länk till Castellum hos Avanza (Affiliatelänk)

Länk till Corem pref hos Avanza (Affiliatelänk)

Om affiliatelänkar.

Översikt december

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under december månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Unilever, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Nextera Energy, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton och EQT.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag gjort påfyllningar i Solid Försäkringar och Industrivärden samt tecknat och fått in aktierna från företrädesemissionen i Vonovia. 

Dessutom har jag varit med på noteringen av Viva Wine Group och köpt ytterligare två nya bolag till portföljen, Securitas och Oatly.

Jag har sålt av mitt innehav i Nokia och Industrivärden A (sedan förra månaden äger jag fler C-aktier som jag ökat lite i denna månaden). Utöver detta har ICA Gruppen blivit utköpt från börsen och jag tackade ja till erbjudandet varför den blivit avyttrad.

Slutligen har jag sålt av Catella Hedgefond A.

Tankar under månaden:

December månad har varit intressant. Jag har sålt av två bolag helt och gjort lite mindre investeringar i vad jag tror kan bli kortsiktiga placeringar. Dessa placerar sig oftast ganska långt ner i portföljen om man räknar till värdet.

Ett bolag från Storbritannien har lagt ett bud på Nobina och styrelsen rekommenderar att tacka ja till erbjudandet om 108 kr per aktie. Jag kommer tacka ja till denna försäljningen också. Dels utifrån att det är en god premie och dels utifrån att jag ändå tror att det kommer bli tvångsinlösen för de som inte vill sälja. Dessa medel får jobba vidare och jag kommer sprida de medel jag får in i andra befintliga innehav. Det är med visst vemod jag säljer detta fina bolag eftersom jag haft det i många år och de verkat i en bransch som annars är svår att nå om man inte kikar utanför Sverige.

Denna månaden har Investor återigen gått upp på förstaplats av mitt största innehav och Castellum placerar sig som nära tvåa. Skulle jag köpa mer aktier i Investor så kommer det ske i B-aktien då den är billigare i dagsläget. A-aktiens uppgång har skett mot bakgrund av att den numera ingår i MSCI globala indexfamilj (där B-aktien redan fanns med). Många som hade A-aktien såg detta som ett arbitrageläge (där man utnyttjar kursskillnader och säljer A för att sedan köpa B och därmed få en del aktier "gratis"). Själv kollade jag på möjligheten men såg att det inte blev så många fler gratis utifrån courtageavgiften. Då jag nästan alltid handlar mindre poster använder jag courtageklassen mini och jag ville inte ändra klass endast för denna affär.

I och med den uppgång som skett på börserna under december har jag tyckt att det är svårt att hitta köplägen. Vi får se om jag biter i det sura äpplet under början av 2022 och köper mer i några bolag trots uppgången.

Summering och prognos:

Den svenska portföljen är per den 31 december upp 37,10 % vilket jämfört med indexet OMXS30GI (som gått upp 32,70 %) är en mycket fin utveckling. Kollar man vad OMXS All-cap GI var så landade den på 39,3 %.

Min utländska portfölj som var ner 7,8 % i slutet av 2020 är över året 2021 upp 20,88 % vilket också är härligt att se.

Utdelningsmässigt slog 2021 alla rekord och jag fick mer i utdelning än 2020 och 2019 tillsammans. Mina investeringar under 2020 gjorde sitt och på grund av alla extrautdelningar som kom från flera bolag är det svårt att sätta en prognos för helåret 2022. Vi får se om de utdelningar och mina insättningar blir tillräckligt med aktier i portföljen kan kompensera för extrautdelningarna. Jag kommer oavsett fortsätta köpa mer under 2022 så det finns en chans att jag slår detta året också. Jag har ju märkt att det ofta går bättre än vad jag trott hittills. Det är alltid trevlig att se när snöbollen rullar på och på sikt kommer utdelningarna och värdet på portföljen öka.

Gott nytt år allesammans så siktar vi mot 2022.

Översikt juni

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under juni månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Sampo, Nobina, EQT, Johnson & Johnson, Unilever samt Nextera Energy. Slutligen har också Epiroc köpt tillbaka sina inlösenaktier vilket jag räknar som en form av utdelning.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Nytt bolag i portföljen är RVRC Holding (Revolution Race). De säljer friluftskläder och jobbar mycket med god kvalitet till låga kostnader och deras kunder är ofta återkommande. Jag har förutom att ha varit med på noteringen också gjort en mindre ökning i bolaget. Sedan har jag också ökat lite i Stora Enso.

Slutligen har jag också sålt av Nordea från min ISK. Jag har fortfarande en större del än vad jag sålde av kvar i min KF som jag behåller.

Tankar under månaden:

Juni månad, liksom alla sommarmånaderna, är som bekant dåliga utdelningsmånader för mig. Mina innehav brukar dela ut som mest under våren även om flera börjat dela upp utdelningen i vår och höst. Därför ser jag också fram emot att få lite utdelningar i höst också. Jag är redan nöjd över helåret om man ser till prognosen på mottagna och kommande utdelningar men vet också att Avanza inte räknar in alla av månadsutdelarna varje eller fonden XACT Norden Högutdelande. På grund av det har jag förhoppningar om att peta av två delmål till vad gäller utdelningar på helåret. 

Imorgon (1 juli) kan man, med fördel av skattemässiga skäl, föra över pengar till sin KF igen. Avkastningsskatten beräknas på det totala värdet den 1 januari varje år och sedan räknas även de insättningar man gör till kontot under året. Under första halvåret räknas insättningarna till 100 % och under andra halvåret räknas insättningarna endast till 50 %. På det stora hela gör det ingen större skillnad men då jag inte sett några omedelbara köplägen så kan jag lika gärna vänta.

Det har varit ont om köplägen för egen del denna månaden och jag tycker att mycket känns lite överprisat just nu. Vi får se om sommaren bjuder på köplägen i något befintligt innehav. Augusti och september månader är annars, statistiskt, de sämsta börsmånaderna men man vet ju aldrig hur börsen kommer gå i förväg.

Hoppas ni alla har en fin sommar, i nästa månadsöversikt kommer jag ha gått på semester :)

Översikt augusti

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under augusti månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från AT&T samt Procter & Gamble. 

Köp och sälj:
Under månaden har mina fondköp fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag fyllt på i Coca-Cola Co, NorthWest Healthcare Properties REIT, Bank of Nova Scotia, Fortum och Orkla för min utländska portfölj. Som ni såg i förra inlägget har jag också köpt in mig i ett nytt bolag till portföljen, nämligen Brookfield Renewable Corp. Ett annat nytt bolag jag köpt i är Anheuser Busch Inbev vilket är världens största ölproducent med huvudkontor i Belgien och Brasilien. Jag har också köpt andelar i den börshandlade fonden XACT Högutdelande. Utöver detta har jag gjort påfyllningar i både Axfood och Nobina för min svenska portfölj då jag ville vikta upp bolagen i portföljen. Inga försäljningar har skett under månaden.

Tankar under månaden:
Liksom förgående månad hör augusti till en av de sämre utdelningsmånaderna. För min del är semestern slut och jag är åter tillbaka på jobbet. Helst av allt hade jag velat ha ytterligare en månads semester och i framtiden när min pengamaskin blivit tillräckligt stor kanske jag också kan välja att ta ledigt extra (typ tjänsteledigt) utan att för den sakens skull förlora så mycket av pengarna vi alla behöver för att få vardagen att gå ihop.

Nästa månad bör bli bättre utdelningsmässigt och särskilt om vissa bolag som hittills hållit inne med utdelningen väljer att skifta ut en del. Hösten ser ut att bli skakig även om det i normala fall brukar bli en av de starkaste perioderna.

Jag har också sett att jag nu haft bloggen i över ett år. Det har varit ett mycket spännande år börsmässigt där covid-19 skapade stora effekter under våren. Det är ändå märkligt hur börsen repade sig så fort trots att ekonomin i världens länder fortfarande känner av så pass stora effekter. Själv tror jag att det har att göra med att man inte kommer se några höjda räntor i närtid och för många blir det börsen som är enklast att ändå få en viss avkastning hos.

Översikt april

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under april månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Coca-Cola Co, Bank of Nova Scotia, Orkla, Telia Company, ICA Gruppen samt Atlas Copco. 

Köp och sälj:
Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag köpt mer i Nobina för min svenska portfölj.

Jag har under månaden också sålt av hela mitt lilla innehav av NetEnt.

Tankar under månaden:
Under april kan man se att hela portföljen börjat lyfta sig sakta. Det är nästan så att jag hoppas att börsen ska rasa ner till botten-nivåer igen för att jag ska kunna köpa ännu mer. Nu när man ser att botten är en bit ner blir jag istället snål och vill inte köpa på mig mer trots att jag vet att det fortfarande kan tänkas vara väldigt bra läge att köpa på sig mer nu.

Under månaden har jag också gjort en exit i ett av mina mindre innehav (NetEnt). Detta har varit en av mina surdegar som jag vägrat sälja då dem legat back. Nu fick jag en liten vinst och även utdelningen under 2019. Detta var ett innehav i betydelsen om någon procent och jag har funderat länge på när jag ska sälja av. Den senaste tidens uppgång gav mig ett läge där jag fick gå ur med en liten vinst samt utdelningen under 2019. Pengar ska såklart investeras igen, antingen i befintliga innehav eller om jag hittar någonting nytt köpvärt.

Prognosen för utdelningar på helåret ser väldigt dyster ut idag men vi får se hur läget ser ut i höst då många bolag skjuter på beslutet om utdelning. Jag tycker helt klart att det låter rationellt att invänta en mer säker prognos om framtiden före det att man delar ut pengarna. Det är först nu jag ser hur stor viktning jag har mot banker och har börjat tänka om något i detta. Jag vill inte sälja av men kommer kanske prioritera andra branscher mer under året. Det verkar också som att detta blir ett år som hela portföljen backar i utdelning. Man kan säga att det är första året med strategin som jag ser att slutsumman för utdelningarna helt klart går ner. Påfyllningen i företagen och med utdelningen ser det dock ut att bli ett rekordår för mina investeringar och jag ser fram emot en fin hävstång framöver när bolagen börjar dela ut igen.

Översikt december

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under december månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Unilever, Johnson & Johnson och Coca-Cola.

Köp och sälj:

Denna månaden har jag köpt mer i Swedbank, Resurs Holding och Nobina.

Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Tankar under månaden (året):

Den svenska delen av portföljen är per den 23 december upp 39,62 procent vilket jämfört med indexet OMXS30GI (som gått upp en bit över 30 %) är riktigt fint. Jag är väldigt nöjd med 2019 börsår som helhet. I och med denna uppgång har också mina förväntningar för 2020 gått ner en del och även om jag hoppas på att gå in i 2021 med plus så tror jag vi går mot ett mellanår där inte mycket rör på sig.

Min utländska del av portföljen är upp 26,47 % vilket inte är lika bra men fortfarande ett av de bättre börsåren om man ser till helheten. 

Ska man lita på statistik så kan det vara värt att nämna att efter ett bra börsår brukar börsen även gå upp kommande år. Oavsett hur 2020 blir kursmässigt så ser jag fram emot mer utdelningar i år än förra.

Gott nytt år.