Översikt juli

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Jag har också fått utdelningar från Brookfield Renewable, Prologis, Salesforce, Kesko, Bank of Nova Scotia, Samhällsbyggnadsbolaget (SBB), Corem property Group pref och Creades.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Zero, Avanza Global samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag gjort påfyllningar i Alphabet (Google) och LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Sedan har jag också skaffat ett nytt innehav till min utländska portfölj och det är Agree Realty (REIT) som jag köpt i omgångar under första halvan av månaden. Till min svenska portfölj har jag gjort påfyllning i Investor och Evolution.

På säljsidan har jag helt avyttrat mina innehav i RVRC (Revolution Race), STAG Industrial (REIT) och Oatly. Sedan har jag också valt att skala ned Securitas som gått otroligt bra sedan botten i september 2022.

Tankar under månaden: 

Denna månaden har jag liksom förra fortsatt städa portföljen. Under juni och juli månad har jag helt sålt av Solventum (som kom som spin-off, från 3M vilka jag redan sålt av), SBB har jag halverat (en riktig surdeg), RVRC Holding (ett bolag jag tror på och som gör fin vinst men där kursen varit en riktig besvikelse sedan noteringen. Här har storägaren Nyrensten direkt efter lock-up sålt flera stora poster och jag ser inte att de kommer sluta upp med försäljningen), Oatly Group (ännu en surdeg som jag investerat lite i men som vägrar lyfta. Här kan det handla om allt ifrån kvartal till år innan de går break-even och börjar tjäna pengar, vilket i sin tur skulle motivera en uppvärdering i kursen).

Samtliga dessa innehav har jag gått i förlust i (nu fick jag ju Solventum som spin-off men kursen har gått kast) och flera tror jag på i det långa loppet. Både RVRC och Oatly kan jag se kommer lyfta framgent men också SBB börjar det hända lite i kursmässigt. Oatly behöver bevisa att man kan skruva upp marginalerna och faktiskt börja gå med vinst istället för att växa bolaget och RVRC går med god vinst men här har kursen kollapsat sedan noteringen även om det hänt en hel del det både gått upp och ner det senaste året. Sålde även Viva Wine Group med liten vinst.

Många av bolagen utgjorde mycket små positioner i portföljen och jag ser istället att dessa medel kan jobba på i både befintliga och nya bolag och tänker ofta att jag borde dödat mina älsklingar och därmed sålt av mycket tidigare än såhär. Nu ska jag försöka fortsätta köpa i utdelande bolag som faktiskt växer sin utdelning och där marknaden tror på bolaget (om man ser till kursen).

Avslutningsvis kan jag meddela att jag uppdaterat min ISK- och KF-portföljsida här på bloggen. Under andra halvan av juli har också värdet ökat otroligt och innebar att jag kunnat kryssa av ett till delmål. Det känns väldigt roligt att kunna göra det då det nu var ett tag sedan. Tyvärr har jag inte kunnat kryssa i den andra spalten (totala utdelningar). Detta år ser fortfarande ut att bli lägre utdelning än förra om man ser på Avanza men då vet jag att det är en del utdelningar på hösten som ännu inte visas. Jag har svårt att tro att jag når samma nivå som förra men har blivit överraskad positivt förut så vi får helt enkelt vänta och se.

Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Intrum, Investor, Hennes & Mauritz, Assa Abloy, XACT Norden Högutdelande, Securitas, RVRC Holding, AbbVie, Procter & Gamble och Colgate-Palmolive.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag köpt lite mer av XACT Norden Högutdelande och Essity.

Tankar under månaden:

Denna månaden har jag kollat lite på utdelningarna jag får i mina två olika portföljer. Trots att min svenska portfölj som helhet väger runt 50 % tyngre än mina utländska innehav skiljer det sig endast ett par tusen kronor från vad de båda portföljerna som helhet pyntat ut i utdelningar under 2023. 

Detta är en konsekvens av att Rotschild & Co erbjöd en enorm summa utdelning förutsatt att de blev godkända att köpas ut från börsen men inte enbart därför. Jag tror också att en stor del har att göra med låga kronan som drivit upp utdelningen i kronor räknat från mina bolag som betalar ut i annan valuta. Jag får trots allt en betydande del utdelningar från dollar, euro, kanadensisk dollar och norska kronor.

Ser jag tillbaka på 2022 presterade även då min utländska portfölj bättre än min svenska, återigen om man ser beloppen jag investerat på helheten i förhållande till den utdelning jag fick. 

Kollar jag bakåt ännu längre, så har jag på både 1 och 3 år investerat betydligt mer i min svenska portfölj och samtidigt inte fått lika bra direktavkastning som i min utländska (betydligt mer utdelning i sig i den svenska men inte i förhållande till summorna jag investerat).

Jag kan därför konstatera att jag felaktigt har en större tilltro till den svenska börsen som helhet och synnerligen till mina svenska innehav samt att jag borde lärt mig att investera mer i den utländska delen av portföljen.

Huvudsaken är att utdelningarna år efter år ökar och sedan mitt intresse för börsen började har den gjort det i alla utom ett år men det förändrar inte min historik av att år efter år investera mer i mina svenska innehav på bekostad av den förlorade avkastningen jag kunde fått om jag köpt mer i utlandet. Jag intalar mig själv att i år har det väl ändå varit ett bra år att ha köpt svenska aktier just på grund av den dåliga kronan som jag tror kan repa sig...       

...och då JÄVLAR!

Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under november månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från AT&T, Colgate-Palmolive Co, Procter & Gamble, Investor, Hennes & Mauritz, RVRC Holding, Assa Abloy och XACT Norden Högutdelande 

Köp och sälj:

Under månaden har jag helt avyttrat Abcellera Biologics från min utländska portfölj. Av pengarna jag fick in har jag istället köpt mer i Microsoft och Salesforce. Jag har också ökat på i CTEK, XACT Norden Högutdelande och köpt lite Tele2 vilket är ett nytt innehav för min svenska portfölj.

Tankar under månaden:

Under månaden gick Castellum ut med informationen att de troligen slopar utdelningen helt 2023 vilket, eftersom det är ett av mina större bolag i portföljen, tycker är riktigt tråkigt. Jag tror inte att detta är någonting de egentligen behöver utan att de skulle klara sig bra ändå. Detta är ändå ett av Sveriges mest välkapitaliserade fastighetsbolag och jag tror istället att Roger Akelius utspel om att den behöver slopas är ett sätt att få småspararen att sälja. När Castellum väl gick ut med nyheten skedde dock inte mycket på kursfronten vilket var kul att se. Jag ligger fortfarande en del plus och vi får se om jag gör som andra (många nu som verkar omfördela från Castellum till andra). Jag kommer troligen inte sälja utan bara välja att inte köpa mer i dagsläget eftersom det finns en risk att det inte ger min någonting alls i utdelning under nästkommande år.

Denna månaden nådde jag ytterligare ett delmål så det är kul att äntligen få uppdatera målfliken.

Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under november månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Telia Company, Epiroc, Hennes & Mauritz, Swedbank, Resurs Holding (Resurs Bank och Solid Försäkringar), Investor, RVRC Holding (Revolution Race), Assa Abloy, XACT Norden Högutdelande, AT&T, Colgate-Palmolive och Procter & Gamble.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag gjort påfyllningar i Stora Enso, Lundbergföretagen, Essity, Industrivärden och Unilever. 

Jag har också fått två nya bolag till portföljen (om man inte räknar med att jag också från och med nu kommer se Industrivärden som ett mer långsiktigt innehav) och de två är dels Hexagon men sedan har jag också köpt Walt Disney.

Denna månaden har jag sålt av Volvo Car.

Tankar under månaden:

November har varit en lugn månad där det inte skett så många transaktioner. Till ovanligheten hör att jag sålt av ett bolag helt. Istället köpte jag in mig i både Hexagon och Disney. Min känsla är att jag inte kommer lägga till Disney i min utländska portfölj riktigt ännu eftersom jag inte vet om jag vill se på investeringen som lång- eller kortsiktig. Hexagon ser jag dock fram emot att äga under lång tid framöver men man vet ju aldrig vad som händer. Min utdelning i form av Industrivärdenaktier från Handelsbanken har jag kvar men jag istället köpt på mig fler C-aktier. Någon gång framgent kommer jag med stor sannolikhet sälja mina A-aktier. Härmed har jag även tänkt att Industrivärden kan få utgöra en större del av portföljvärdet i framtiden.

Vonovia som jag äger i min utländska portfölj är ett tyskt fastighets-/hyresbolag som för övrigt är Sveriges största hyresvärd har nyligen köpt ett hyresbolag i Berlin och vill finansiera detta med en företrädesemission. Detta har jag tackat ja till vara med på och man får då, för var 20 aktie man äger köpa 7 nya till 40 euro styck. Detta tycker jag är en bra deal för oss som har Vonovia och gärna köper mer i den. För min del innebär det ett inköpspris under min GAV vilket alltid är trevligt.

I övrigt har ICA Gruppen blivit utköpt av huvudägarna vilket förvisso är tråkigt för oss småsparare men det ger också klirr i kassan och vi får se vilka bolag som dessa pengar få gå till. Jag har tackat ja till försäljningen och sista svarsdag är den 13 december.

Nu ser vi fram emot ett mysigt december och en fin jul! Nästa översikt brukar jag också gå igenom helåret lite snabbt så det ska bli intressant.

Översikt augusti

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under augusti månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från AT&T och Procter & Gamble.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag investerat i ett nytt bolag, nämligen Vonovia. Vonovia är ett tyskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut bostäder i Tyskland, Österrike och Sverige. För ett tag sedan läste jag en artikel om att det är Sveriges största privata uthyrare av bostäder efter att de köpt större del av Hembla (och sedan tidigare äger Victoria Park). Jag äger sedan tidigare flertalet fastighetsbolag men detta är det första som inriktar sig dels mot privata bostäder och dels mot fastigheter och bostäder i andra länder i Europa. Jag köpte bara en liten del och kommer med stor sannolikhet köpa på mig mer med tiden.

Andra påfyllningar denna månaden inkluderar Orkla och Azelio (som jag köpte in i portföljen andra gången under juli). Slutligen har jag gjort en kort trade i RVRC Holding (RevolutionRace). Jag köpte runt en vecka före rapporten och sålde dagen efter rapport. Jag tror på bolaget på sikt men gjorde som så att jag köpte ner mitt GAV (genomsnittliga anskaffningsvärde) trots att jag hade en bra viktning i portföljen redan och sålde sedan av samma antal aktier efter rapport.

Tankar under månaden:

Denna månaden har varit en mycket dålig utdelningsmånad vilket liksom under september månad är väntat. Jag ser istället fram emot oktober där flera bolag i den svenska portföljen väljer att dela ut en andra gång. RevolutionRace som rapportrusade föreslog också en liten utdelning nu i höst. Det skrivs också mycket i media om att banker eventuellt kan komma att dela ut en andra gång i höst.

Hela börsen har börjat vackla lite efter toppen vilket jag ser som mer hälsosamt än att fortsätta rusningen. Jag hör till en av dem som hoppas på att det fortsätter sidledes eller till och med backar lite nu i september så att jag kan köpa på mig mer.

Bolag jag kollar särskilt på just nu förutom de jag redan har i portföljen är Sofina (belgiskt investmentbolag), Wendel (franskt investmentbolag), LVMH (franskt lyxkonglomerat), Hannover Rueck (tyskt bolag som jobbar med att erbjuda försäkringar till andra försäkringsbolag), Blackrock (amerikanskt fondbolag som är ett av de största fondbolagen i världen).

Översikt juli

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under juli månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Brookfield Renewable, Coca-Cola och Bank of Nova Scotia.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag gjort påfyllningar i RVRC Holding (RevolutionRace) samt köpt ett par nya bolag till portföljen. Det är Abcellera Biologics som är ett kanadensiskt biotechbolag som jobbar med att hitta antikroppar för läkemedel som kan förebygga eller behandla sjukdomar. De samarbetar med såväl stora som små bolag inom läkemedelsbranschen. Det andra är ett bolag jag ägt tidigare i år, nämligen Azelio. Azelio erbjuder en produkt för termisk energi och är kopplat till området solenergi.

Tankar under månaden:

I slutet av juni meddelade Telia att de avser sälja hälften av sin mastverksamhet i Norge och Finland. Det är 4700 master som kommer säljas med årliga intäkter om runt 88 miljoner euro. Jag skrev lite om att detta kunde hända i mitt inlägg den 12 juni (Västgötainvesteraren: Om investeringar och starka varumärken (vastgotainvest.blogspot.com).  Förvisso gillar jag Telias riktning de senaste åren och de kan säkert få dessa medel att växa bättre på annat håll men denna del känns som en stabil intäkt varje år vilket också är ett värde i sig. 

Sommarmånaderna har man ofta hört kan vara lite svaga och volatila men inte så mycket som jag ändå väntat mig. Vi får se om det rört på sig mer till nästa månad. Hoppas alla har en finfin sommar.

Översikt juni

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under juni månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Sampo, Nobina, EQT, Johnson & Johnson, Unilever samt Nextera Energy. Slutligen har också Epiroc köpt tillbaka sina inlösenaktier vilket jag räknar som en form av utdelning.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Nytt bolag i portföljen är RVRC Holding (Revolution Race). De säljer friluftskläder och jobbar mycket med god kvalitet till låga kostnader och deras kunder är ofta återkommande. Jag har förutom att ha varit med på noteringen också gjort en mindre ökning i bolaget. Sedan har jag också ökat lite i Stora Enso.

Slutligen har jag också sålt av Nordea från min ISK. Jag har fortfarande en större del än vad jag sålde av kvar i min KF som jag behåller.

Tankar under månaden:

Juni månad, liksom alla sommarmånaderna, är som bekant dåliga utdelningsmånader för mig. Mina innehav brukar dela ut som mest under våren även om flera börjat dela upp utdelningen i vår och höst. Därför ser jag också fram emot att få lite utdelningar i höst också. Jag är redan nöjd över helåret om man ser till prognosen på mottagna och kommande utdelningar men vet också att Avanza inte räknar in alla av månadsutdelarna varje eller fonden XACT Norden Högutdelande. På grund av det har jag förhoppningar om att peta av två delmål till vad gäller utdelningar på helåret. 

Imorgon (1 juli) kan man, med fördel av skattemässiga skäl, föra över pengar till sin KF igen. Avkastningsskatten beräknas på det totala värdet den 1 januari varje år och sedan räknas även de insättningar man gör till kontot under året. Under första halvåret räknas insättningarna till 100 % och under andra halvåret räknas insättningarna endast till 50 %. På det stora hela gör det ingen större skillnad men då jag inte sett några omedelbara köplägen så kan jag lika gärna vänta.

Det har varit ont om köplägen för egen del denna månaden och jag tycker att mycket känns lite överprisat just nu. Vi får se om sommaren bjuder på köplägen i något befintligt innehav. Augusti och september månader är annars, statistiskt, de sämsta börsmånaderna men man vet ju aldrig hur börsen kommer gå i förväg.

Hoppas ni alla har en fin sommar, i nästa månadsöversikt kommer jag ha gått på semester :)