1) Avanza Zero
Svensk indexfond utan avgifter. Målet är en utveckling i linje med SIX30 Return Index.
2) PriorNilsson Globala Utdelare
Investerar i stora- och medelstora bolag med en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie. Tanken är att dessa bolag uppvisar kvalitativa egenskaper såsom starka balansräkningar och stigande kassaflöden.
3) Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Består av en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, bolag med investmentbolagskaraktär och konglomerat. Aktivt förvaltad.
4) Spiltan Globalfond Investmentbolag
Liknande förgående men med fokus på den globala marknaden. Aktivt förvaltad.
Därefter tillkom (under juli 2024):
5) Avanza Global
En billig globalfond som följer indexet Morningstar Developed Markets TME Paris Aligned Benchmark Sustainability Select Index.
----------------------------------------------------------------
Mellan maj 2021 och februari 2022 gjordes också inköp i fonden:
6) Avanza Småbolag by Skoglund
----------------------------------------------------------------
Från och med nästa månad kommer jag byta ut 1, 2 och 5 och istället satsa pengarna i två nya fonder. Såhär kommer mitt månatliga fondsparande se ut från juli:
1) SEB Swedish Value Fund (NY)
En aktivt förvaltad fond med fokus på stora- och medelstora bolag på den svenska marknaden. 10 % av fonden kan investeras i bolag utanför Sverige.
2) Aktiespararna Global Direktavkastning B (NY)
En aktivt förvaltad globalfond med fokus på hög totalavkastning som pyntar utdelning 2 gånger per år. Vill man återinvestera utdelningen i samma fond kan man likväl köpa fonden som slutar på A. Jag har valt denna då jag tycker om att välja vilja investeringar jag vill göra med just utdelningarna och istället framöver ha ett månatligt sparande i den.
3) Spiltan Aktiefond Investmentbolag
4) Spiltan Globalfond Investmentbolag
Sammanfattningsvis har jag bytt ut två globalfonder och en sverigefond och till en annan global- och en annan sverigefond med mer aktiv förvaltning. Mitt mål är att dessa fonder ska få en likvärdig vikt i fondportföljen utan att för den sakens skull sälja av befintliga. Beroende på hur de presterar kan jag omvärdera och då allokera om från eller till befintliga eller nya innehav.
