Översikt oktober

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties, Cibus Nordic Real Estate och Montrose Global Monthly Dividend.

Utöver dessa har jag fått utdelning från Prologis, Salesforce, Bank of Nova Scotia, Kesko, Stora Enso, Corem pref, Castellum, Tele2, Epiroc och Atlas Copco.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Under oktober månad har jag sålt av hela innehavet i två papper. Dels har jag dumpat månadsutdelare NorthWest Healthcare properties och så har jag valt att sälja av Stora Enso.

Jag har också varit med och köpt in två helt nya innehav, ett för min utländska portfölj och ett till min svenska. Till båda depåer var jag med i Verisures notering och under månaden kastade jag om och sålde hela innehavet på min KF samt köpte motsvarande post till min ISK. Alla som var med i noteringen fick 40 aktier var så då har jag nu 80 på min ISK. Till min utländska portfölj har jag valt att ta in italiensk bank - Banca Monte dei Paschi di Siena.

Utöver detta har jag ökat lite i investmentbolagen Latour och Creades.

Tankar under månaden:

Denna månaden har jag höststädat lite då jag sålt av två bolag. Det hör verkligen till ovanligheten att jag säljer av hela bolag, men detta är två stekar som gått mycket dåligt och agerat sänken i min utländska portfölj under väldigt lång tid. Jag har väntat och väntat på att dessa ska lyfta och i vanlig ordning bör de gå bra mycket starkare på börsen efter att jag sålt av (som det brukar vara). Dessa medel gick dels till köp i Banca Monte dei Paschi di Siena men också på att ammortera på värdepapperskrediten.

Stora Enso har jag trott på länge nog. Det är ett lite polariserande bolag så det känns nedtryckt på grund av konjunkturen och man behöver se att den blir bättre först före det kan lyfta. Samtidigt har jag läst artiklar om att andra investerare börjat kika på Stora Enso och SCA. I vanlig ordning bör kursen inom kort börja lyfta nu när jag sålt av. Med facit i hand var detta en stor kapitalförstörare för min portfölj. Tillika för Northwest Healthcare Properties. Detta är en REIT eller BDC som betalar hög utdelning till sina ägare. Nu när jag sålde av var direktavkastningen 7,3 % och det är svårt att slå det men det finns BDC med högre direktavkastning än så och som jag egentligen hellre äger. Sedan ganska länge kan man dock inte längre köpa denna typ av värdepapper via Avanza.

Mitt nya innehav Banca Monte dei Paschi di Siena är känd för att vara världens äldsta bank. De har en direktavkastning på ca 12 % nu och jag tycker ändå att de har bättre ordning på finanserna efter krisen 2016-2017. Förhoppningsvis finns det även en chans till kursuppgång för denna pärla men det återstår att se.

Översikt juni

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties REIT, Cibus Nordic Real Estate och Montrose Global Monthly Dividend.

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Bunge, Johnson & Johnson, Microsoft, Alphabet, Ball, NextEra Energy, BlackRock, Unilever, Vonovia, EQT och TF Bank.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

I min svenska portfölj har jag fyllt på Latour. I min utländska portfölj har jag köpt mer i Bunge och Ahold Delhaize. 

Jag har också denna månad köpt in ett två bolag inom försäkringsbranchen till min utländska portfölj. Det första är ett bolag jag haft i min bevakningslista i flera år, nämligen Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft. Detta är en utdelningshöjare och återköpare av rang.

Beroende på hur man räknar är detta världens största och mest välskötta återförsäkringsbolag. Jag köpte endast en mycket liten post och hoppas att bolagets kurs sjunker så att jag kan komma över fler aktier och sänka mitt genomsnittliga anskaffningsvärde. Kursen har dock sedan runt juli 2022 gått som tåget.

Det andra bolaget gjordes möjligt att inhandla nyligen via Avanza då det handlas på Zürich-börsen, nämligen Swiss Re. Detta är världens näst största återförsäkrare och vad jag hittills läst är detta också ett mycket välskött bolag även om min favorit i sammanhanget av försäkring- och återförsäkringsbolag är Munich Re. Swiss Re ger en högre direktavkastning men har inte en lika god utdelningstillväxt som Munich Re. Munich Re delar också ut en lägre andel av vinsten.

På säljsidan har jag för första gången sålt av en fond och det blev Avanza World Tech by TIN som åkte ur portföljen. Fonden har över en längre tid gått kräftgång men sålde med liten vinst. Det var en fond som jag längesedan slutade månadsspara i och sedan jag istället började köpa in mig månadsvis i Avanza Global ser jag inte längre den techfonden som aktuell. Globalfonden har trots en större diversifiering väldigt stor exponering mot just tech till en betydligt lägre månadskostnad.

Jag har också sålt en del av mitt innehav i Fortum dels för att jag tycker Fortum gått väldigt starkt senaste tiden och redan är ett rätt stort innehav för mig men också för att finansiera mina andra köp i utländska portföljen.

Under månaden var jag också med i två IPOs nämligen nichbanken Enity (tidigare Bluestep) och byggbolaget Sentia. Båda bolagen köpte jag i tradingsyfte och således avyttrades båda under noteringsdagen.

Tankar under månaden:

Utdelningsmässigt kan konstateras att säsongen är förbi och det är verkligen en lugnare månad med mindre summor in. Fortfarande bättre än förra året men man kan se att juni månad brukar vara en historiskt sämre utdelande månad.

Det finns fortfarande en del bolag i portföljen som står på säljlistan. Inte för att jag slutat tro på bolagen utan för att jag vill koncentrera portföljen till vissa bolag som jag ser mer potential för utdelningstillväxt i. Med det sagt vill jag inte heller stressa att sälja av något utan kan gott tänka mig invänta bra säljläge innan jag avyttrar någonting.

Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties REIT, Cibus Nordic Real Estate och Montrose Global Monthly Dividend.

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Bravida, Creades, Atlas Copco, Hexagon, H&M, Castellum, Investor, Securitas, Latour, Embellence, Epiroc, XACT Nordic High Dividend Low Volatility ETF, Tele2, Bahnhof, Evolution, Sampo, Orkla, Europris, AXA, Anheuser-Busch InBev, Wendel, Mandatum, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble och Abbvie. 

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

I min svenska portfölj har jag fyllt på i Montrose Global Monthly Dividend. För min utländska portfölj har gjort påfyllning i NextEra Energy.  Som ni förstod av förra inlägget har jag också köpt in mig i ett annat nytt bolag, nämligen det globala jordbruk- och livsmedelsföretaget Bunge. Bunge har legat på min bevakningslista flera år men jag har tyckt att bolaget vart lite högt värderat. De senaste tre åren, sedan en topp 1 augusti 2023 har bolagets aktiekurs tappat rejält och jag tycker ändå om deras business till den grad att jag väljer att gå in här. Kursen såg ut att bottna i februari och har sedan dess gått upp ca 16 %, med undantag för en dipp i april. 

På säljsidan har jag faktiskt varit ovanligt aktiv under maj månad. Jag har sålt av hela mitt innehav i Hexagon. Även om jag gillar bolaget och gärna ser det i min portfölj i framtiden så tycker jag inte riktigt det levt upp till mina förväntningar. Bra att de den senaste tiden kommer byta VD men jag tror inte det räcker med ett VD-byte då det är många faktorer som inte en VD kan påverka som gjort att kursen gått ner. Jag tog en förlust på ett par tusenlappar i detta bolag som i princip alltid legat back sedan jag köpte in mig.

Slutligen har jag också sålt av hela mitt innehav i Telia Company. Jag tycker om Telia men tycker att aktien gått väl bra den senaste tiden. Bolaget ger också en hygglig direktavkastning som på senare tid minskat i och med kursuppgången. Enligt mitt genomsnittliga anskaffningsvärde sålde jag Telia till förlust men med utdelningarna jag fått under åren har jag ändå gjort en fin vinst. Jag kan tänka mig att köpa in mig i Telia i framtiden igen om kursen kommer ner igen och annars kan jag stå på sidlinjen. Jag köpte Montrose-fonden för ungefär hälften och resterande blev en amortering av portföljbelåningen.

I min utländska portfölj har jag också gjort en försäljning av hela mitt innehav i Waste Management som jag köpte in i oktober 2023. Detta tycker jag fortsatt är en mycket fint bolag med stark balansräkning men där jag ser en relativt mättad marknad i USA och ska bolaget härifrån fortsätta växa behöver de nästan börja kika på att expandera utomlands. Direktavkastningen är ganska låg men bolaget har ökat vinsten per aktie de senaste fem åren och har en ganska låg utdelningsandel så jag ser ingen fara på att utdelningen kommer minska framöver men kanske inte heller öka i den grad jag hade velat. Även här ser jag möjligheten att i framtiden köpa in mig i bolaget igen.

Tankar under månaden:

Börsen fortsätter att vara ganska volatil och jag tycker marknaden går upp och ner omotiverat mycket i förhållande till nyhetsvärdet på de nyheter som styr sentimentet. Jag har fortsatt något hög belåning och kikar på vissa bolag jag gärna kan tänka mig avyttra för att dels få ner belåningen men också för att jag ser bättre potential i andra.

Utdelningsmässigt har denna månad också varit helt fantastisk. Jag har fortsatt ett par bolag på min säljlista och avser sälja av om jag får en viss kurs för dem och istället öka i annat. Egentligen bör jag nog hellre ta en del förluster då det är osannolikt att dessa bolag som jag avser sälja kommer nå närheten av mitt GAV inom en överskådlig tid. Samtidigt som pengarna jag skulle få in ändå kan sättas i arbete i bolag jag tror mer på.

Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Jag har också fått utdelningar från Orkla, Europris, Sampo, Mandatum, AXA, Wendel, Anheuser-Busch InBev, AbbVie, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Assa Abloy, Atlas Copco, Solid Försäkringsaktiebolag, Hexagon, Hennes & Mauritz, Investor, Bravida, Securitas, Latour, Bahnhof, Epiroc, Tele2 samt XACT Norden Högutdelande

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag gjort ytterligare påfyllning i Alphabet, NextEra Energy, AbbVie, Europris, Corem Property Group pref, Creades, Cibus Nordic Real Estate och XACT Norden Högutdelande. Slutligen har jag även köpt in ett nytt bolag i min utländska portfölj sedan jag börjat bygga en position i Prologis.

På säljsidan har jag helt och hållet avyttrat mina innehav i Kinnevik, Neobo Fastigheter och 3M. Jag har även sålt tre fjärdedelar av mitt innehav i Salesforce. Kvar är en bevakningsposition där jag är redo att öka igen om kursen skulle gå ner.

Jag var också med på noteringen av Nordrest Holding och sålde av dessa under förmiddagen första handelsdagen.

Tankar under månaden: 

Maj månad är liksom april en mycket fin utdelningsmånad, särskilt i den svenska portföljen som har mer av en utdelningssäsong än på börserna utomlands där det är mer vanligt att man delar ut 2-4 gånger per år.

Denna månaden har jag varit ganska aktiv på börsen med både köp och säljsidan. I dagsläget sitter jag på en liten kassa i både ISK och KF. Jag har avyttrat två innehav i min svenska portfölj (tre om man räknar med Nordrest men ja tänkte mer en kortsiktig trade där så den räknas inte) och två i min utländska men samtidigt adderat ett fastighetsbolag till min utländska. 

Bolagen jag sålt hade ingen eller mycket dålig (om man ser till direktavkastningen) utdelning och bolagen jag köpt har haft högre direktavkastning vilket boostar mina utdelningar något under året.

Med försäljningen i Kinnevik så missar jag inlösenförfarandet kring Tele2 men det var också till stor del på grund av just Tele2 som jag valde att köpa investmentbolaget. Nu är det kvar ett knippe tillväxtbolag som jag förvisso ser kan bli bra på sikt men där jag inte vet idag hur länge man ska behöva vänta på att tillväxten ska mogna i vardera bolag. Jag sålde av Kinnevik med liten vinst. Strategin och om man ser till innehaven så går det dra vissa paralleller till Flat Capital som jag också äger. Exempelvis är Instabee portföljbolag för båda och båda bolagen har investeringar i hälsosektorn. Ska man se enbart till historiken så har Kinnevik minskat tillgångarna 3 år i rad och samtidigt ökat skuldsättningen samtidigt som Flat Capital ökat tillgångarna och har en förhållandevis mycket låg skuldsättning. Samtidigt handlas Flat Capital till en skyhög premievärdering på 73 % och Kinnevik till en substansrabatt på 27 % så här är det stora skillnader. Kinnevik värderar också Instabee till mycket högre värde än Flat Capital som inte alls värderat upp innehavet så det kan luras lite. Jag sitter idag men en förhållandevis liten post i Flat Capital men bolaget är inte riktigt på min radar att göra påfyllningar i dagsläget. 

3M har inte presterat så som jag önskat och det var en chansning redan före jag gick in i det. Jag tittar också på möjligheten att sälja av Solventum som jag fick som spin-off från 3M.

Salesforce har gått oerhört bra och gått upp över 60 % från mitt GAV. Kursen började få en nedåtgående trend och jag valde därför i tisdags att sälja av 3/4-delar av mitt innehav. Ibland ska man ha tur också och på torsdagen rapporterade bolaget och missade förväntningarna vilket innebar att aktien dök nästan 20 % (största tappet en enskild börsdag sedan 2016).

Nytt bolag i utländska portföljen är Prologis vilket är en fastighetsbolag som förvaltar och investerar i logistikfastigheter runt om i världen (världens största förvaltare av denna typ av fastigheter). De rider för närvarande fortfarande på konsumentmarknaden för e-handel vilket växer i världen. I och med oroligheterna för pandemi och krig i världen har också försäkrandet av leveranskedja för varor blivit viktigare än någonsin vilket också gynnar Prologis.

I övrigt har jag också börjat spana på att öka min exponering mot mina befintliga fonder men också kollat lite på andra, framförallt indexfonder. Det känns mycket bra att ha fått öka så mycket i flera fina bolag denna månad.

Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under maj månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Europris, AT&T, Orkla, Anheuser Busch Inbev, AXA, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Vonovia, Rothschild & Co, Atlas Copco, Assa Abloy, Resurs Holding, Intrum, Hexagon, Embellence Group, Investor, TF Bank, Hennes & Mauritz, Bravida Holding, Securitas, Bahnhof, Latour, Munters Group, Viva Wine Group och XACT Norden Högutdelande.

Köp och sälj:

På grund av investeringar i huset har jag valt att pausa mina fondköp som jag köpte varje månad. Det är möjligt att detta startar upp igen när investeringarna i huset är betalt och vi återigen byggt upp en buffert men tills dess pausar jag alla autoinvesteringar och kommer inte föra över så mycket mer till Avanza. De köp jag gör fortsatt kommer ske med medel som redan är överfört, utdelningar och krediten (sålänge räntan är noll).

Denna månaden har jag fått ett nytt innehav till portföljen då jag gått in i Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Jag har också köpt mer i Vonovia.

Tankar under månaden:

Denna månaden slogs rekord på utdelningar mottagna och jag fick mer i utdelning under maj än på helåret 2020. Jag är förtjust i fastighetsbolag och nu när det verkar mer klart på länge att räntan är påväg upp har det känts bra att inte vara investerad i vissa fastighetsbolag som är högt belånade. Flera av fastighetsbolagen har gått dåligt på börsen den senaste tiden och ett som jag tycker fått oförtjänt mycket stryk i infaltionsoron är SBB som jag haft noga koll på de senaste åren. Även om det bolaget kan tänkas vara mer belånat än andra är det också ett som har bundit sina lån längst och till en hygglig räntesats. DI skrev nyligen om detta och man kan se att SBB faktiskt ligger bra till i båda tabellerna jämfört med flera andra. Raset i aktien innebar att direktavkastningen var över 5 % och då kunde jag inte längre hålla mig borta från köpknappen. Jag tycker om tanken på att ge utdelning varje månad och detta är ett av två (även Cibus) på hela Stockholmsbörsen som gör det. Det blir min första svenska månadsutdelare och fortsätter kursen ner kommer jag öka mer i den även om jag är mycket nöjd med min position i dagsläget. 

Annat som skett denna månad är att den väntade företrädesemissionen i Axfood kom och den har jag valt att teckna fullt ut. Dessutom gjorde Atlas Copco en split av sin aktie så att varje aktie blev fyra plus en inlösen.

Mitt dubbel- och korsägande

Inlägget innehåller reklamlänkar från Avanza.

I min portfölj äger jag flera investmentbolagen Investor, Lundbergföretagen, Latour, Industrivärden och Flat Capital. Utöver detta äger jag flera bolag som ingår i deras egna portföljer. Av alla investmentbolagen i min lista är det bara Industrivärden som inte har några helägda eller onoterade bolag. Det är också, utifrån min kännedom, det enda investmentbolaget på börsen som i sin tur har ett annat investmentbolag som största ägare. Jag tänkte att jag skulle redogöra lite för mitt eget dubbel- och korsägande och resonera lite för varför jag valt att göra såhär.

1) Inom Investor äger jag själv Atlas Copco, EQT och Epiroc. Investor ägs till största del av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Stiftelserna investerar i både Investor men också i familjens onoterade investmentbolag FAM. FAM äger i sin tur flera välkända bolag där exempelvis Stora Enso och Munters Group är bolag som jag också själv har i min portfölj.

2) Inom Latour äger jag själv Assa Abloy, Securitas och C-TEK. Latour ägs till största del av familjen Douglas ägarbolag Wasatornet som Gustaf Douglas äger mest av men också tillsammans med sina söner Carl & Eric såväl som hans hustru Elisabeth. Lite kul kuriosa är att familjen som är adlig också äger Rydboholms slott. Ett av tornen till slotten byggdes i mitten av 1500-talet och är uppkallat efter Gustav Vasa som tillbringade stor del av sin uppväxt där. Det kan väl vara därför som ägarbolaget heter just Wasatornet och varför man valde att 1987 döpa om Hevea till just Latour som betyder tornet på franska.

3) Inom Industrivärden äger jag själv Handelsbanken, Skanska och Essity. Industrivärden kom till från Handelsbanken som en konsekvens av att man behövde ett ägarbolag till de aktieposter som man kom vid efter krisåren på 20- och 30-talen. Anledningen att banken själva inte längre kunde äga aktierna var av ett lagförslag som skulle begränsa bankernas innehav. Ungefär samtidigt kom Investor att skapas från SEB. Handelsbanken skapades som en utbrytarbank från SEB och ägdes också till stor del av deras egen vinstandelsstiftelse Oktogonen. Om Handelsbanken jämfört med andra affärsbanker inom samma område visar ett bättre resultat än genomsnittet ska det göras en avsättning till Oktogonen men om banken sänker eller slopar utdelningen görs ingen avsättning. Alla anställda, oavsett position får vid 55 års ålder bestämma hur deras utbetalning ska ske. Oktogonen har också tidigare själva innehaft stora delar aktieposter i andra portföljbolag till Industrivärden men pressats till att sälja av (allt i Volvo, Sandvik och Essity såväl som stora delar i Handelsbanken) under december månad 2021.

4) Inom Lundbergföretagen äger jag själv Industrivärden (no shit?), Handelsbanken, Skanska och Hufvudstaden. Lundbergföretagen ägs till störst del av Fredrik Lundberg med familj. Lundbergföretagen grundades av Fredriks pappa Lars-Erik Lundberg som ett byggbolag i Norrköping. Efter snart två generationer kan man se att Fredrik förvaltat bolaget väl. Flera gånger, sedan Lundbergföretagen börjat investera i Industrivärden har det kommit nyhetsartiklar om ett potentiellt sammangående då de båda investmentbolagen också äger flera noterade bolag gemensamt.

Som ni ser är mitt dubbelägande ganska omfattande men jag känner mig ändå bekväm med att förutom investmentbolagen också äga de underliggande tillgångarna. Jag ser det som att jag valt ut vissa stjärnor som jag själv anser verkar inom vissa branscher eller med stadigvarande positiv prestation och därför också förtjänar egna poster i portföljen. En annan positiv egenskap som jag ser det är att jag vid exceptionella uppgångar i investmentbolaget istället kan fylla på det underliggande bolaget eller vice versa. Allt för att få en potentiellt bättre avkastning (både kursutveckling och direktavkastning) för portföljen som helhet.

Länk till Investor hos Avanza (Affiliatelänk)

Länk till Latour hos Avanza (Affiliatelänk)

Länk till Industrivärden hos Avanza (Affiliatelänk)

Länk till Lundbergföretagen hos Avanza (Affiliatelänk)

Länk till Flat Capital hos Avanza (Affiliatelänk)

Om affiliatelänkar.

Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under maj månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Atlas Copco, Assa Abloy, Epiroc, Resurs Holding, Intrum, TF Bank, Investor, Latour, Bahnhof, XACT Norden Högutdelande, AT&T, Anheuser Busch Inbev, Fortum, AXA, Procter & Gamble, Europris, samt Rothschild & Co.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund,  PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Jag har också gjort påfyllning i Bahnhof, Stora Enso och Resurs Holding. Helt nytt innehav till portföljen är Nextera Energy. Ett energibolag som sägs vara världens största "utility" bolag (företag som klassas som utility i Sverige talas ofta mer om i termen samhällsviktig verksamhet). Gällande mina fonder har jag också ökat det belopp jag investerar varje månad och lagt till fonden Avanza Småbolag by Skoglund.

Tankar under månaden:

Maj månad blev den bästa utdelningsmånaden någonsin. I och med månadens utdelning har rekord slagits i båda portföljerna och således även på helåret. Resterande månader kommer bara utöka rekordet än mer och ge mig möjlighet att återinvestera summorna inför 2022. Jag har också en tanke om att föra över en ganska stor summa till mina portföljer framåt sommaren. Troligt är väl att det sker en dipp på börsen framåt sommaren i och med oron för inflationen men man vet ju aldrig. Kanske går börsen bra även i sommar men inga träd växer till himmeln (iaf inte på så kort tid). Under månaden trodde jag faktiskt att även utdelningen från Sampo skulle trillat in men den lär komma antingen under dagen idag eller någon dag i början av juni.

Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under maj månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från AT&T, Procter & Gamble, Intrum, Latour samt Epiroc.

Köp och sälj:
Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.
Denna månaden har jag köpt mer i Telia Company och Intrum för min svenska portfölj. För min utländska portfölj har jag fyllt på i Sampo, Unilever och NorthWest Healthcare Properties REIT.

Tankar under månaden:
Sedan botten i mars har portföljerna som helhet sakta men säkert börjat resa sig. Jag tror att många som köper nu gör det i tron att det värsta är förbi. Själv är jag av uppfattningen att börsen mycket väl kan rasa ner och pröva tidigare botten en gång till när alla inser att det är en övervägande risk av en andra våg av smittofall.
I höst har vi också ett presidentsval i USA vilket också brukar skapa en viss osäkerhet på marknaderna. Jag gör som så att jag fyller på lite här och lite där, när jag ser köplägen i mina egna bolag. Främst för framtida utdelningar men också för att vikta ner mina GAV (genomsnittligt anskaffningsvärde). Jag håller mig i stort sett neutral till utvecklingen över sommaren och väntar med att trycka på köpknappen tills jag ser om det blir en stor nedgång eller inte.
Prognosen för utdelningar på helåret ser ut att hamna i nivå av vad jag fick mellan 2017 och 2018. Alltså mer än 2017 men mindre än 2018. Detta gäller om bolagen i höstens stämma håller in med utdelningarna vilket jag tror att de flesta kommer göra.

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under mars månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Castellum, Axfood, Unilever samt Johnson & Johnson.

Köp och sälj:
Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag köpt mer i Axfood, Resurs Holding, Latour, Investor, Intrum, Telia Company, Handelsbanken, Castellum, TF Bank, Skanska för mina svenska aktier.

För mina utländska har jag ökat i Sampo, Rothschild & Co, Nordea, Bank of Nova Scotia, NorthWest Healthcare Properties REIT samt Realty Income Corp.

Inga försäljningar har skett denna månad.

Tankar under månaden:
Under både förra och denna månaden har temat på börsen och hela världsmarknaden varit Covid-19 (Corona). Det är många som börjar ställa prognoser om framtiden och om när fri tillgänglighet på marknaderna och i världen är tillbaka. Själv hör jag som man kan se i mina köp och sälj till skaran som tror på en framtid (världen kommer inte gå under). Jag tror även att vi redan nästa år är tillbaka på en fungerande marknad även om alla uppsägningar och det nedställ vi sett kommer innebära spår under ett par år framöver. Som det ser ut i dagsläget med räntemarknaden så ser jag dock inte direkta alternativa placeringar. Jag har sett nedgången som ett köpläge och tänker att det är i dessa situationer som man kan göra riktigt fina klipp. Ser man till vilka som köper i dessa lägen så har vi storägare som Fredrik Lundberg, Christer Gardell med flera. Även om utdelningarna i många bolag dras in till i höst eller slopas under året tror jag ändå flera kommer våga dela ut nästa år igen och då får man verkligen hävstång på de aktier som inhandlats under året. Så för min del får den botten vi hittills sett gärna prövas under ett par månader till för då kommer det bli en till köp-raid för mig.

Översikt februari

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under februari månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från AT&T samt Procter & Gamble.

Köp och sälj:

Denna månaden har jag köpt mer i Resurs Holding, Latour och Lundbergföretagen för min svenska portfölj samt Nordea för min utländska.

Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Inga försäljningar har skett denna månaden.

Tankar under månaden:

I slutet av februari slog oron för coronavirus till på Sveriges börser. Jag sitter still i båten och har istället börjat köpa lite i bolag som jag tycker är ganska dyra men som jag ändå velat öka i länge. Det är framförallt både Latour och Lundbergföretagen som jag köpt lite i. Det är så lite jag köper för att det inte gör någon skillnad i positionen som företaget ligger på i förhållande till dem andra. Jag har också betalat resterande del av kontantinsatsen för huset och vi har börjat flytta. Först kommande vecka sker försäljningen av min lägenhet. Hela den handpenning jag fick in förra året och lite till har gått till att betala del av den skatt som ska in. Vi väljer att inte ansöka om uppskov för skattedelen för jag vill inte ha någon avgift varje år för att jag inte betalt.

Så kul också att våren är på gång och utdelningssäsongen är förestående. Enligt min Avanza ska jag få in mindre i år än jag fick under hela förra året. Däremot räknas kanske inte alla månadsutdelare in i den summan som står. Vi får se hur det blir.

Investmentbolag

I fredags den 9 augusti skriver DI om Per H Börjesson som är VD och grundare för investmentbolaget Spiltan. Det skrivs om hans bok "Så här blir du miljonär i hängmattan" där Per själv kommenterar om att det handlar om enkla, sunda principer. Han påpekar att det handlar om att spara en del av sin lön, tänka på ränta-på-ränta och att fatta egna beslut (vara försiktig med rådgivare).

På frågan om vad Per tror om börsen svarar han att börsen alltid går upp, ner eller är lika och att han alltid får rätt med det resonemanget. Det är svårt att inte stämma överens med den logiken. Per påpekar samtidigt att man är en vinnare på lång sikt om man har aktier eller fonder och kollar man till historiken stämmer även detta klockrent. 
Per tipsar om att köpa och behålla investmentbolag då dessa har låga kostnader, förvaltning och aktiva ägare som jobbar med innehaven och är långsiktiga. Per lyfter Investor, Lundberg och Latour som favoriter i sektorn. Detta var extra kul att läsa då dessa även är mina favoriter och jag äger dem alla tre. Det jag gillar med dessa är också att de har lite olika företag i sina portföljer vilket justerar för en fin riskspridning.

Själv ser jag att min viktning i Investor är som jag önskar men att jag med fördel kan köpa på mig fler Lundbergs och Latour. Drömläget vore kanske att få en någorlunda likvärdig viktning i alla tre men det kommer ta lång tid för mig att komma dit. I nuläget har jag läst att både Latour och Lundbergs handlas till premie vilket medför att jag är mindre investeringsbenägen i just dessa två. Investor kommer jag nog inte heller köpa på ett tag då denna gått upp så mycket den senaste tiden och jag känner mig nöjd med viktningen. Jag får se hur börsläget och just hur aktiekurserna ser ut under hösten innan jag köper mer i någon. Förvisso vet jag att inte försöka köpa i bottnar utan att regelbundna köp är bäst men jag vill ändå inte köpa på toppar om det kan undvikas.

I somras inhandlades mestadels bankaktier då jag ökade på mitt innehav i både Swedbank och Handelsbanken. Sedan jag fick ett par Nordea-aktier i form av utdelning från Sampo inhandlades ett par till av Nordea på min KF. Mina Nordea i ISKen stör mig något nu men sålänge kursen är så pressad som den är får dessa ligga kvar och skvalpa. Jag har inte bråttom och även om jag betalar utländsk källskatt på denna utdelning så är det endast lite så det är ett av mina mindre innehav. Jag viktar gärna över pengarna mot min KF när det blir dags att köpa fler och när jag väl sålt mina aktier på ISKen så får dessa pengar stoppas i andra aktier. Jag plocka ogärna ut pengar från något av mina konton.

Ha de!