Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Johnson & Johnson, Microsoft, NextEra Energy, Ball, Alphabet, BlackRock, Unilever, Waste Management, XACT Norden högutdelande, Axfood, Hufvudstaden.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Jag har också också köpt på mig mer i Cibus, Novo Nordisk och gjort ett antal köp i den relativt nya fonden Montrose Global Monthly Dividend. Denna fond kommer ge en direktavkastning runt 6 %. Går fonden ner blir det mindre utdelning och går den upp blir det mer.

Tankar under månaden:

En helt OK utdelningsmånad men nu i april och maj börjar verkligen utdelningsregnet. Som det ser ut prognosmässigt kommer jag med råge slå nytt utdelningsrekord och även peta av en milstolpe bland mina delmål under året. Samtidigt skakade marknaderna till ordentligt under mars med oro för Trumps tullpolitik. Om dollarn fortsätter krasha finns risk att utdelningarna går ner. Jag tror fortfarande att jag kommer slå rekord men kanske inte med lika mycket. 

Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties och Cibus Nordic Real Estate.

Jag har också fått utdelningar från Telia, H&M, Assa Abloy, Investor, Securitas, XACT Nordic High Dividend Low Volatility (XACT Norden högutlande), AbbVie, Colgate-Palmolive och Procter & Gamble.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Zero, Avanza Global samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag gjort påfyllningar i LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Prologis, Abbvie, Nordea, XACT Norden högutdelande och Cibus.

Under månaden har jag också valt att sälja av hela mitt innehav i SBB, Flat Capital samt båda Global X ETF-fonderna: SuperDividend och SuperIncome Preffered.

Tankar under månaden:

Som ni ser har jag denna månad rensat en del av fonder och annat som gått sådär det sista. Flat Capital har sedan noteringen och den emission jag var med på först gått extremt starkt men har en hög värdering. Även om jag gillar Klarna så säger det mig något när största ägaren väljer att inte teckna i en emission som var nyligen. Det är dock fortsatt ett mycket spännande bolag som fått vara med på många onoterade innehav exempelvis SpaceX. SBB tog jag en enorm förlust i men dessa medel kan jag ändå låta jobba vidare inom annat. Det är för stora kursrörelser på nyheter och annat och jag ser någon större trigger på uppsidan i närtid. Fonderna som jag kickade ur portföljen har varit med sedan 2015 och presterat ganska dåligt. Direktavkastningen är skyhög men samtidigt tappar fonden i värde långsiktigt och det är inte så jag mina pengar ska ske. Så länge jag haft mina pengar i dessa fonder har de i princip tappat lika mycket i värde som de delat ut och det är katastrofalt dåligt med tanke på att jag lika väl hade kunnat ha mina pengar på ett vanligt bankkonto med lite ränta på.

 

Översikt augusti

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Jag har också fått utdelningar från Abbvie, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble samt Telia Company.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Zero, Avanza Global samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag gjort på fyllningar i XACT Norden Högutdelande och Agree Realty. Dessutom har jag, för första gången sedan november 2018, gjort en påfyllning i Atlas Copco. Ja köpte både fonden och Atlas Copco i samband med att börsen hickade till i början av augusti.

Denna månaden har jag också investerat i ett nytt innehav i min utländska portfölj då jag köpt en liten post Ahold Delhaize. Sedan har jag också köpt lite mer Agree Realty.

Tankar under månaden:

Ahold Delhaize är en kedja för livsmedelsaffärer som finns i Europa, USA och Indonesien. Samtidigt som jag tittade på Kroger för min utländska portfölj fanns också detta bolag med i tankarna. Jag vill fortsätta bygga upp min position i båda bolagen framöver men om man ser till kursutvecklingen för båda så är det tråkigt att gå in på toppen.

Bolaget skapades pånytt då två tidigare bolag, Delhaize (grundat 1867) från Belgien och Ahold (grundat 1887) från Nederländerna gick samman 2016. De har en stor närvaro på den amerikanska marknaden och stor del av deras intäkter kommer därifrån samtidigt är det framförallt Europa som varit den drivande växande kraften det senaste året. Kroger är stora i USA och jag tror att även Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway investerat i Kroger men jag tycker om Ahold Delhaizes globala närvaro då de har fler ben att stå på om marknaden i USA är svag något år men tuffar på i andra delar av världen. Ahold har större antal affärer men Kroger genererar mer kassaflöde från sina.

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Jag har också fått utdelningar från Johnson & Johnson, 3M, Microsoft, NextEra Energy, Ball, Unilever, BlackRock, XACT Norden Högutdelande, Axfood, Handelsbanken, Hufvudstaden, Essity och Munters.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag gjort påfyllning i Bravida och Fortum.

Tankar under månaden:

Unilever kommer antingen särnotera eller sälja sin glassverksamhet (för oss i Sverige tänker vi nog mest på GB Glace eller för att renodla verksamheten. Även om jag förstår syftet och tror att Unilever som helhet kommer få bättre marginaler så tycker jag att det är synd då jag gillar bolag som har fler ben att stå på.

Denna månad fick jag också tillbaka den utländska källskatten från 2023 vilket blev en trevlig överraskning då jag inte räknade med det och det blir förståss att med tiden investera även detta tillbaka i mina utländska aktier.

Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Intrum, Investor, Hennes & Mauritz, Assa Abloy, XACT Norden Högutdelande, Securitas, RVRC Holding, AbbVie, Procter & Gamble och Colgate-Palmolive.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag köpt lite mer av XACT Norden Högutdelande och Essity.

Tankar under månaden:

Denna månaden har jag kollat lite på utdelningarna jag får i mina två olika portföljer. Trots att min svenska portfölj som helhet väger runt 50 % tyngre än mina utländska innehav skiljer det sig endast ett par tusen kronor från vad de båda portföljerna som helhet pyntat ut i utdelningar under 2023. 

Detta är en konsekvens av att Rotschild & Co erbjöd en enorm summa utdelning förutsatt att de blev godkända att köpas ut från börsen men inte enbart därför. Jag tror också att en stor del har att göra med låga kronan som drivit upp utdelningen i kronor räknat från mina bolag som betalar ut i annan valuta. Jag får trots allt en betydande del utdelningar från dollar, euro, kanadensisk dollar och norska kronor.

Ser jag tillbaka på 2022 presterade även då min utländska portfölj bättre än min svenska, återigen om man ser beloppen jag investerat på helheten i förhållande till den utdelning jag fick. 

Kollar jag bakåt ännu längre, så har jag på både 1 och 3 år investerat betydligt mer i min svenska portfölj och samtidigt inte fått lika bra direktavkastning som i min utländska (betydligt mer utdelning i sig i den svenska men inte i förhållande till summorna jag investerat).

Jag kan därför konstatera att jag felaktigt har en större tilltro till den svenska börsen som helhet och synnerligen till mina svenska innehav samt att jag borde lärt mig att investera mer i den utländska delen av portföljen.

Huvudsaken är att utdelningarna år efter år ökar och sedan mitt intresse för börsen började har den gjort det i alla utom ett år men det förändrar inte min historik av att år efter år investera mer i mina svenska innehav på bekostad av den förlorade avkastningen jag kunde fått om jag köpt mer i utlandet. Jag intalar mig själv att i år har det väl ändå varit ett bra år att ha köpt svenska aktier just på grund av den dåliga kronan som jag tror kan repa sig...       

...och då JÄVLAR!

Översikt september

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Unilever, Johnson & Johnson, 3M, Microsoft, Nextera Energy, Ball, BlackRock, Kesko, XACT Norden Högutdelande och Axfood. 

Köp och sälj:

Under månaden har jag satt upp mitt automatiska fondspar igen. Jag hade ett tidigare och köpte då de 6 fonder ni ser under fliken svenska portföljen. Nu har jag valt att börja igen med lite mindre och även valt ut att börja köpa igen i Prior Nilsson Globala Utdelare såväl som de två Spiltan fonderna: Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Aktiefond Investmentbolag. 

Utöver detta har jag även köpt in lite Kinnevik till portföljen. Det var väldigt längesedan jag ägde Kinnevik och på de här nivåerna kan jag tänka mig att köpa in lite igen. Kinnevik är dock inte ett bolag som passar i portföljen på så vis att de visar stadigt stigande utdelningar. De satsar själva på bolag som är i tillväxtfas och därmed i stort behov av kapital vilket innebär att stor del av de inkomster bolaget får också går till investeringar. 

Dessutom har jag valt att investera in det franska investmentbolaget Wendel. Det är ett bolag jag spanat på länge men som jag tyckt varit dyrt.

Förutom dessa två nya innehav har jag ökat i Nextera Energy och XACT Norden Högutdelande.

Tankar under månaden:

Denna månaden var en ganska medelmåttig månad utdelningsmässigt och jag tror jag fick mindre i utdelning totalt än september 2022. Däremot är det mer än 2021 och på totalen ser det ändå bra ut för 2023. Någon gång nu i oktober eller november kommer jag ha fått mer än förra årets totala utdelningar vilket är trevligt att se och bygger för ett bra 2024. 

Översikt juni

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT, Cibus Nordic Real Estate och för, vad jag tror blir sista månaden, SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Sampo, Rotschild & Co, Vonovia, Unilever, Johnson & Johnson, Microsoft, 3M, NextEra Energy, Ball, BlackRock, Kesko och EQT.

Köp och sälj:

Under månaden har jag fått ett nytt innehav i min utländska portfölj och det är Abbvie. Jag känner att jag gärna hade fyllt på i Johnson & Johnson också men samtidigt ville jag ha ett mer renodlat läkemedelsföretag. Abbvie har jag spanat på flera år men tyckt varit lite för dyr och dålig direktavkastning. Men så är det också ett bolag som höjt utdelningen i 25 år vilket tyder på kvalitet och då aktien backat under året såg jag det som ett bra läge, trots den dyra dollarn.

Inga försäljningar har skett under månaden.

Tankar under månaden: 

Jag vet inte när det hände men har nu sett att fonden XACT Norden Högutdelande också syns med bland mina kommande utdelningar vilket är kul då det blir lättare att göra en prognos för helåret. Nu behöver jag mestadels bara ta hänsyn till upp och nedgångar i valutorna. Det känns bra att ha en del av mina investeringar i bolag som handlas i dollar och euro nu när kronan är så låg. Värre känns det att också ha ett par bolag i norska kronan som faktiskt sjunkit mer än den svenska. I och med detta känner jag i och för sig att det kan vara läge att fylla på mer i just norska aktier och tycker att det kan vara läge att vänta med andra marknader. Samtidigt är jag nöjd med innehaven i Norge så vi får se lite hur jag gör.

Känner också att det blir mer regel än undantag att jag skriver klart översikten när nya månaden börjat. I och med det nya jobbet är jag ganska trött på kvällen och har inte lika mycket utrymme under arbetstid att skriva.

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under mars månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Johnson & Johnson, Microsoft, Nextera Energy, Ball Corp, Unilever, BlackRock, Stora Enso, Axfood, Handelsbanken, Hufvudstaden samt XACT Norden Högutdelande.

Köp och sälj:

Under månaden har jag fyllt på i Procter & Gamble, Stora Enso, 3M och Intrum. Inga försäljningar har skett under månaden.

Tankar under månaden:

Utdelningssäsongen har verkligen börjat med mars och det känns roligt att se när det trillar in. Uppdaterar jag prognosen för helåret så ser man att kronans kurs i förhållande till andra valutor gör ett par tusen. Jag är nu mer optimistisk till att faktiskt vara nära förra årets utdelningar på helåret och ska jag då också tänka in mina återinvesteringar i bolag som ännu inte pyntat utdelning finns det en god chans att också slå förra året vilket är väldigt trevligt. Slutligen kan väl också meddelas att Avanza äntligen fått tummen ur och återbetalat den utländska källskatten för både 2020, 2021 och 2022 från min KF (Kapitalförsäkring) under mars vilket faktiskt blev en del.

Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under november månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från AT&T, Colgate-Palmolive Co, Procter & Gamble, Investor, Hennes & Mauritz, RVRC Holding, Assa Abloy och XACT Norden Högutdelande 

Köp och sälj:

Under månaden har jag helt avyttrat Abcellera Biologics från min utländska portfölj. Av pengarna jag fick in har jag istället köpt mer i Microsoft och Salesforce. Jag har också ökat på i CTEK, XACT Norden Högutdelande och köpt lite Tele2 vilket är ett nytt innehav för min svenska portfölj.

Tankar under månaden:

Under månaden gick Castellum ut med informationen att de troligen slopar utdelningen helt 2023 vilket, eftersom det är ett av mina större bolag i portföljen, tycker är riktigt tråkigt. Jag tror inte att detta är någonting de egentligen behöver utan att de skulle klara sig bra ändå. Detta är ändå ett av Sveriges mest välkapitaliserade fastighetsbolag och jag tror istället att Roger Akelius utspel om att den behöver slopas är ett sätt att få småspararen att sälja. När Castellum väl gick ut med nyheten skedde dock inte mycket på kursfronten vilket var kul att se. Jag ligger fortfarande en del plus och vi får se om jag gör som andra (många nu som verkar omfördela från Castellum till andra). Jag kommer troligen inte sälja utan bara välja att inte köpa mer i dagsläget eftersom det finns en risk att det inte ger min någonting alls i utdelning under nästkommande år.

Denna månaden nådde jag ytterligare ett delmål så det är kul att äntligen få uppdatera målfliken.

Översikt september

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under september månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Unilever, Johnson & Johnson, Microsoft, Nextera Energy, Ball, Kesko, BlackRock, Brookfield Renewable, Axfood och XACT Norden Högutdelande.

Köp och sälj:

Under september månaden har jag gjort påfyllning i Kesko, Securitas och Castellum. Sedan har jag också köpt in Evolution till portföljen. Ännu är det lite oklart om jag kommer se på det bolaget som att de ska få ha en mer permanent plats i portföljen men det var för lockande för att inte gå in med en mindre position med tanke på kursen i förhållande till deras vinsttillväxt. Det finns en del politisk risk i bolaget också och deras direktavkastning är inte direkt något att hurra över men så länge de växer och tar marknadsandelar är detta något jag kan stå ut med. 

Tankar under månaden:

Kriget pågår för fullt men nyheterna om att Ukraina återtar stora landområden värmer. Nu kommer också hösten vilket jag tycker är en ganska fin årstid.

Securitas har lämnat sina villkor för företrädesemissionen och jag tycker de såg så lockande ut att jag köpte på mig några fler för att också få ta del av en större del av erbjudandet. I sammanhanget utgör Securitas en mycket liten del av portföljen men det är ett fint bolag i en bransch som jag tror på men inte har så mycket exponerat i vilket är ännu ett skäl för mig att öka.

Detta inlägg lägger jag ut en vecka senare än sista dag i månaden då jag haft mycket på jobbet och även varit på resande fot har jag inte fått något bra tillfälle. Jag kommer dock lägga publiceringdatumet bakåt i tiden. Av egna skäl gillar jag att ha dessa översikter i slutet av månaden det gäller.

Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under maj månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Europris, AT&T, Orkla, Anheuser Busch Inbev, AXA, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Vonovia, Rothschild & Co, Atlas Copco, Assa Abloy, Resurs Holding, Intrum, Hexagon, Embellence Group, Investor, TF Bank, Hennes & Mauritz, Bravida Holding, Securitas, Bahnhof, Latour, Munters Group, Viva Wine Group och XACT Norden Högutdelande.

Köp och sälj:

På grund av investeringar i huset har jag valt att pausa mina fondköp som jag köpte varje månad. Det är möjligt att detta startar upp igen när investeringarna i huset är betalt och vi återigen byggt upp en buffert men tills dess pausar jag alla autoinvesteringar och kommer inte föra över så mycket mer till Avanza. De köp jag gör fortsatt kommer ske med medel som redan är överfört, utdelningar och krediten (sålänge räntan är noll).

Denna månaden har jag fått ett nytt innehav till portföljen då jag gått in i Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Jag har också köpt mer i Vonovia.

Tankar under månaden:

Denna månaden slogs rekord på utdelningar mottagna och jag fick mer i utdelning under maj än på helåret 2020. Jag är förtjust i fastighetsbolag och nu när det verkar mer klart på länge att räntan är påväg upp har det känts bra att inte vara investerad i vissa fastighetsbolag som är högt belånade. Flera av fastighetsbolagen har gått dåligt på börsen den senaste tiden och ett som jag tycker fått oförtjänt mycket stryk i infaltionsoron är SBB som jag haft noga koll på de senaste åren. Även om det bolaget kan tänkas vara mer belånat än andra är det också ett som har bundit sina lån längst och till en hygglig räntesats. DI skrev nyligen om detta och man kan se att SBB faktiskt ligger bra till i båda tabellerna jämfört med flera andra. Raset i aktien innebar att direktavkastningen var över 5 % och då kunde jag inte längre hålla mig borta från köpknappen. Jag tycker om tanken på att ge utdelning varje månad och detta är ett av två (även Cibus) på hela Stockholmsbörsen som gör det. Det blir min första svenska månadsutdelare och fortsätter kursen ner kommer jag öka mer i den även om jag är mycket nöjd med min position i dagsläget. 

Annat som skett denna månad är att den väntade företrädesemissionen i Axfood kom och den har jag valt att teckna fullt ut. Dessutom gjorde Atlas Copco en split av sin aktie så att varje aktie blev fyra plus en inlösen.

Översikt februari

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under februari månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från AT&T, Procter & Gamble och Colgate-Palmolive.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag sålt av mina aktier i Coca-Cola och istället plockat in Microsoft till min utländska portfölj. Därutöver har jag nu i slutet av månaden sålt av mina guldcertifikat (Xetra-Gold).

För min svenska portfölj har jag köpt mer i XACT Norden Högutdelande, Securitas och Essity.

Slutligen har jag äntligen gjort slag i saken att sälja mina dyra Investor A och köpt Investor B. Jag ändrade min courtageklass före köpet då detta är mitt största innehav och det blev 40 extra aktier.

Tankar under månaden:

Många av bolagen har nu rapporterat sina q4:or och man kan se de flesta av de förväntade utdelningarna som kommer i vår. På grund av oron i Ukraina har guldpriset gått upp och jag sålde därför av för att frigöra lite mer kapital på min KF och för fortsätta mina aktieköp. Eftersom att kriget är i full gång tror jag att marknaderna kommer fortsätta skaka även framöver och vi får se vilka köptillfällen som mars månad kan bjuda på.

Översikt januari

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under januari månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Brookfield Renewable Corp och Bank of Nova Scotia.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag gjort påfyllningar i Realty Income Corp, Abcellera Biologics, CTEK, Securitas, Investor (B-aktien) samt XACT Norden Högutdelande. 

Dessutom har jag fått in tre nya bolag till portföljen. Första nya är en placering i Corem Property Group pref (min första preferensaktie). Det andra nya bolaget jag köpt in till portföljen är Munters Group vilket är ett bolag som jobbar med klimatkontroll och säljer lösningar för jordbruk och industrisektorn. Slutligen har jag köpt in mig i Blackrock som jag haft på span länge och passade på nu vid nergången i januari. Aktien är dyr och jag hade inte så mycket över på kontot varför det blev ett fåtal nu i början.

Jag har sålt av mitt innehav i Sjöstrand Coffee och Scandinavian Enviro Systems. Utöver detta har Nobina blivit utköpt från börsen och jag tackade ja till erbjudandet varför den snart bör bli helt avyttrad. De köp jag gjort i månaden har skett med värdepapperskredit och det blir efter Nobinas försäljning en liten summa kvar att handla för.

Tankar under månaden:

Jag fortsätter mina intentioner att forma portföljen utifrån grundtanken om bra bolag med utdelning. Det är första gången jag säljer av bolag där kursen backat (Scandinavian Enviro Systems) och jag tar alltså en förlust efter avyttringen. Jag tror att pengarna gör sig bättre i andra placeringar även om man såklart kan missa en stor kurspotential när jag gjort såhär. Vidare har jag och min sambo ett större projekt på gång där vi i dagsläget inte vet om jag kommer behöva avyttra några innehav längre fram. På grund av detta är jag nu mer försiktig med att föra över pengar till min portfölj och i väntan på att vi känner oss bekväma med att vi klarar av kostnaderna med vårt gemensamma sparande, egna medel från mina sparkonton (och eventuellt banklån).

Det gemensamma sparandet

Under början av 2020 flyttade jag och min sambo till hus från en mindre tvåa (snart gått två år). Tanken var att vi skulle starta upp ett sparande tillsammans för framtida gemensamma investeringar i både boendet och på börsen. Till en början var det svårt då det var mycket möbler och annat till boendet som behövde införskaffas men var eftersom började vi lägga pengarna på ett konto och sedan slutet av 2020 började vi också köpa en del fonder. De fonder vi hittills köpt gemensamt är Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Swedbank Robur Ny Teknik, AMF Aktiefond Global och sedan har vi också ETFen XACT Norden Högutdelande. 

I början av 2021 började vi också köpa lite aktier. Under mars valde min sambo att köpa in Tre Kronor Property Investment vilket är ett fastighetsbolag hon också hade i sin egen portfölj. Jag gillar som bekant investeringar i fastigheter då det känns som en stabil inkomst och även om jag inte varit så påläst om just detta bolag visade detta sig vara en fullträff. Bara någon vecka efter köpet kom en nyhet om att Svenska handelsfastigheter lagt ett bud värt 151 kr per aktie. I dagsläget äger vi aktier i Essity, ICA Gruppen, Midsona, Samhällsbyggnadsbolaget D-aktien och Tele2. Även ICA Gruppen ser ut att bli utköpta från börsen och vi har svarat ja på att sälja aktierna. 

Själva totalsumman av våra gemensamma investeringar på ISK utgör fortfarande ganska mycket mindre än vad vi har på ett gemensamt bankkonto. Detta sker eftersom vi också sparar till investeringar i huset som kan komma att kosta en del och då vill vi ha så att vi kan betala snabbt och enkelt när tillfället ges.

Nyligen har vi ansökt om bygglov för att borra bergvärme vilket vi ser fram emot att få in så att även el och värmekostnaderna kommer ner i framtiden. Med den kostnaden tömmer vi i princip vårt sparande men behåller våra aktier och fonder. Det känns ändå bra att inte behöva låna och jag tänker att jag kommer räkna med att just en sådant köp får räknas som en investering både för oss själva och att värdet på huset går upp.

Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under november månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Telia Company, Epiroc, Hennes & Mauritz, Swedbank, Resurs Holding (Resurs Bank och Solid Försäkringar), Investor, RVRC Holding (Revolution Race), Assa Abloy, XACT Norden Högutdelande, AT&T, Colgate-Palmolive och Procter & Gamble.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag gjort påfyllningar i Stora Enso, Lundbergföretagen, Essity, Industrivärden och Unilever. 

Jag har också fått två nya bolag till portföljen (om man inte räknar med att jag också från och med nu kommer se Industrivärden som ett mer långsiktigt innehav) och de två är dels Hexagon men sedan har jag också köpt Walt Disney.

Denna månaden har jag sålt av Volvo Car.

Tankar under månaden:

November har varit en lugn månad där det inte skett så många transaktioner. Till ovanligheten hör att jag sålt av ett bolag helt. Istället köpte jag in mig i både Hexagon och Disney. Min känsla är att jag inte kommer lägga till Disney i min utländska portfölj riktigt ännu eftersom jag inte vet om jag vill se på investeringen som lång- eller kortsiktig. Hexagon ser jag dock fram emot att äga under lång tid framöver men man vet ju aldrig vad som händer. Min utdelning i form av Industrivärdenaktier från Handelsbanken har jag kvar men jag istället köpt på mig fler C-aktier. Någon gång framgent kommer jag med stor sannolikhet sälja mina A-aktier. Härmed har jag även tänkt att Industrivärden kan få utgöra en större del av portföljvärdet i framtiden.

Vonovia som jag äger i min utländska portfölj är ett tyskt fastighets-/hyresbolag som för övrigt är Sveriges största hyresvärd har nyligen köpt ett hyresbolag i Berlin och vill finansiera detta med en företrädesemission. Detta har jag tackat ja till vara med på och man får då, för var 20 aktie man äger köpa 7 nya till 40 euro styck. Detta tycker jag är en bra deal för oss som har Vonovia och gärna köper mer i den. För min del innebär det ett inköpspris under min GAV vilket alltid är trevligt.

I övrigt har ICA Gruppen blivit utköpt av huvudägarna vilket förvisso är tråkigt för oss småsparare men det ger också klirr i kassan och vi får se vilka bolag som dessa pengar få gå till. Jag har tackat ja till försäljningen och sista svarsdag är den 13 december.

Nu ser vi fram emot ett mysigt december och en fin jul! Nästa översikt brukar jag också gå igenom helåret lite snabbt så det ska bli intressant.

Översikt oktober

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under oktober månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Coca-Cola, Nordea, Rothschild & Co, Atlas Copco och Bank of Nova Scotia. Därutöver har Handelsbanken delat ut sitt innehav i Industrivärden och för de som äger ett ojämnt antal har pengar motsvarande fraktioner av en aktie betalats ut.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag fått två nya innehav. 

1) Det ena fick jag då jag var med på noteringen av Flat Capital. Det är ett mindre investmentbolag som specialiserat sig inom ägande och förvaltning av onoterade tillväxtbolag. Bolaget grundades 2013 av Sebastian Siemiatkowski (en av Klarnas grundare och VD) och innehaven är förutom Klarna också Truecaller (som nyligen kom till börsen) och Budbee såväl som flera andra.

2) Det andra blev Volvo Car då jag fick tilldelning. Vi får se hur ja kommer göra med denna del framöver. Det finns en risk/chans att jag säljer av och sätter i några andra innehav.

Sedan har jag också gjort en del påfyllningar i befintliga innehav och de jag köpt mer i är Hennes & Mauritz, XACT Norden Högutdelande, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Colgate-Palmolive samt CTEK.

Inga försäljningar har gjorts i månaden om man inte räknar in fraktionsförsäljningen av en aktie i Industrivärden.

Tankar under månaden:

Oktober har varit en förhållandevis lugn månad. Under månaden har jag petat av en pinne till under mina mål och kommer alltså få över 100 % mer i utdelning 2021 jämfört med 2020. Detta är inte överraskande med tanke på hur mycket jag investerade under 2020.

I början av månaden har jag också uppdaterat mina portföljsidor här på bloggen då det var dags och det skett en del förändringar. Jag har också börjat gå i tankarna att renodla min portfölj mer mot utdelningsbolag och alltså sälja av flertalet mindre "kryddor" för att öka på i de bolag jag känner kan läggas i byrålådan.

Gällande utdelningen av Industrivärden har jag inte helt bestämt mig för vad jag vill göra. Det lutar åt att jag säljer av investmentbolaget och köper mer i andra befintliga innehav. Då jag redan äger en del Lundbergföretagen får jag exponering mot både Industrivärden och Handelsbanken. Det tar emot lite att köpa investmentbolagen som handlas till premier även om jag gillar just Lundbergföretagens exponering mot industri, fastighet och skogsbolag.

Bolag jag kollar särskilt på just nu förutom de jag redan har i portföljen är Sofina (belgiskt investmentbolag), Wendel (franskt investmentbolag) samt Hannover Rueck (tyskt bolag som jobbar med att erbjuda försäkringar till andra försäkringsbolag).

Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under maj månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Atlas Copco, Assa Abloy, Epiroc, Resurs Holding, Intrum, TF Bank, Investor, Latour, Bahnhof, XACT Norden Högutdelande, AT&T, Anheuser Busch Inbev, Fortum, AXA, Procter & Gamble, Europris, samt Rothschild & Co.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund,  PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Jag har också gjort påfyllning i Bahnhof, Stora Enso och Resurs Holding. Helt nytt innehav till portföljen är Nextera Energy. Ett energibolag som sägs vara världens största "utility" bolag (företag som klassas som utility i Sverige talas ofta mer om i termen samhällsviktig verksamhet). Gällande mina fonder har jag också ökat det belopp jag investerar varje månad och lagt till fonden Avanza Småbolag by Skoglund.

Tankar under månaden:

Maj månad blev den bästa utdelningsmånaden någonsin. I och med månadens utdelning har rekord slagits i båda portföljerna och således även på helåret. Resterande månader kommer bara utöka rekordet än mer och ge mig möjlighet att återinvestera summorna inför 2022. Jag har också en tanke om att föra över en ganska stor summa till mina portföljer framåt sommaren. Troligt är väl att det sker en dipp på börsen framåt sommaren i och med oron för inflationen men man vet ju aldrig. Kanske går börsen bra även i sommar men inga träd växer till himmeln (iaf inte på så kort tid). Under månaden trodde jag faktiskt att även utdelningen från Sampo skulle trillat in men den lär komma antingen under dagen idag eller någon dag i början av juni.

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under mars månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Nordea, Johnson & Johnson, Unilever, XACT Norden Högutdelande, Axfood, Handelsbanken, Castellum, Hufvudstaden och Swedbank.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Globalfond Investmentbolag samt Avanza World Tech by TIN.

Jag har också gjort påfyllning i Investor, Bahnhof, Europris och Castellum.

I månaden har jag också fått in fyra nya innehav. Två i min utländska portfölj och två till min svenska. Jag har gjort två mindre köp i Salesforce.com. Jag kan tänka mig att sitta på aktien i upp till tre år men kommer utvärdera löpande om den har en plats i portföljen eller inte. Köpet är ett tillväxtcase för mig vilket är något utöver min vanliga strategi och kan vara en anledning att sälja av tidigare. Ett annat nytt innehav är Stora Enso som jag har skrivit om tidigare. Det blev en ytterst liten post i bolaget och jag har för detta året missat utdelningen helt. Jag tror på bolaget på sikt och hoppas på fler köp under året.

Dessa båda bolagen kommer jag föra in i min utländska portfölj här på bloggen.

Mina två nya svenska bolag är Scandinavian Enviro Systems och Embellence Group vilka båda ihop med mitt innehav i Sjöstrand Coffee är att räkna som högst spekulativa köp och hör egentligen inte in i min strategi. Mina köp här ser jag mer som bevakningsposter och går de upp tillräckligt så kommer jag troligen sälja av hela eller delar av innehaven. Jag kommer inte heller lägga in dessa i min "portfölj" här på sidan då det kan vara så att jag sålt av dagen efter jag lägger in dem.

Under månaden har jag sålt av hela innehavet i Thunderful Group och man kan säga att jag gjorde varken vinst eller förlust på den. Det verkar som jag sålde av på botten och att den nu vänder men om den istället dyker mer så kan jag tänka mig att köpa mer av den igen. Jag har också sålt av större del av mitt innehav i Sjöstrand Coffee. Jag sålde av så att jag täckte upp min initiala investering och gick ett par tusen plus men håller fortfarande på en liten bevakningspost. Oavsett när jag säljer av den så vet jag idag att jag redan gått med vinst på den och allt jag då säljer är bara extra cash in. 

Tankar under månaden:

Jag kom på att mina börshandlade fonder (ETFer) inte kommer med i översikten för fastställda och förväntade utdelningar. Därmed kommer jag, om inget oförutsett sker, få beta av åtminstone tre "pinnar" i utdelningsmålen detta året vilket känns mycket bra. Den börshandlade fonden XACT Norden Högutdelande kommer dela upp utdelningen kvartalsvis framöver vilket är mycket välkommet för mig som föredrar att utdelningarna kommer mer jämnt under året.

Nyheten från Avanza (https://www.avanza.se/kundservice.html/3594/utlandsk-kallskatt-debiterad-pa-forsakringskonton-2016-2017-och-2018/) om att de kommer räkna om den utländska källskatten och betala tillbaka 100 % är mycket gott att höra för oss som har KF hos dem. Kanske har de äntligen lyssnat till sparare som hellre öppnar konto hos Nordnet eller annan konkurrent för att ha sin utländska del av portföljen där. För egen del väntar jag mig inga stora belopp då denna del av portföljen varit mycket mindre under åren och först nu börjar komma upp sig lite mer. Jag försöker hålla det totala värdet på portföljen till mellan 40-60 % av mina svenska. I nuläget ligger den på strax under 50 %.

Mars har varit en mycket händelserik månad och jag kan knappt komma ihåg en annan månad som ja gjorde så många transaktioner. Jag kanske får gå tillbaka till oktober eller mars förra året för att se fler köp men då var det nog större köp i befintliga innehav.

Översikt oktober

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under oktober månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Brookfield Renewable Corp, Coca-Cola Co, Telia Company, Bank of Nova Scotia, Skanska och Bravida Holding.

Köp och sälj:

Under månaden har mina fondköp fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Globalfond Investmentbolag samt Avanza World Tech by TIN.

Denna månaden har jag fyllt på i Investor, Assa Abloy, XACT Norden Högutdelande, Fortum, Brookfield Renewable Corp och AT&T. Inga försäljningar har skett under månaden.

Tankar under månaden:

Oktober har varit en bra utdelningsmånad och jag tycker att jag kommit över en del påfyllningar i befintliga innehav för ett bra pris. De senaste dagarna i oktober har börsen helt klart varit lite sur vilket inte kanske inte är så konstigt med tanke på hur omvärlden ser ut och hur börsen annars återhämtat sig från botten i mars.

Nu ser jag mycket fram emot att få summera portföljerna i slutet av december och även att se hur bolagen hanterar våren. Jag hoppas att bankerna kan få börja dela ut igen då detta troligen skulle innebära att 2021 blir ett rekordår (förutsatt att andra bolagen också pyntar utdelning). Helst samma eller mer.