Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties och Cibus Nordic Real Estate.

Jag har också fått utdelningar från Telia, H&M, Assa Abloy, Investor, Securitas, XACT Nordic High Dividend Low Volatility (XACT Norden högutlande), AbbVie, Colgate-Palmolive och Procter & Gamble.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Zero, Avanza Global samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag gjort påfyllningar i LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Prologis, Abbvie, Nordea, XACT Norden högutdelande och Cibus.

Under månaden har jag också valt att sälja av hela mitt innehav i SBB, Flat Capital samt båda Global X ETF-fonderna: SuperDividend och SuperIncome Preffered.

Tankar under månaden:

Som ni ser har jag denna månad rensat en del av fonder och annat som gått sådär det sista. Flat Capital har sedan noteringen och den emission jag var med på först gått extremt starkt men har en hög värdering. Även om jag gillar Klarna så säger det mig något när största ägaren väljer att inte teckna i en emission som var nyligen. Det är dock fortsatt ett mycket spännande bolag som fått vara med på många onoterade innehav exempelvis SpaceX. SBB tog jag en enorm förlust i men dessa medel kan jag ändå låta jobba vidare inom annat. Det är för stora kursrörelser på nyheter och annat och jag ser någon större trigger på uppsidan i närtid. Fonderna som jag kickade ur portföljen har varit med sedan 2015 och presterat ganska dåligt. Direktavkastningen är skyhög men samtidigt tappar fonden i värde långsiktigt och det är inte så jag mina pengar ska ske. Så länge jag haft mina pengar i dessa fonder har de i princip tappat lika mycket i värde som de delat ut och det är katastrofalt dåligt med tanke på att jag lika väl hade kunnat ha mina pengar på ett vanligt bankkonto med lite ränta på.

 

Översikt oktober

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties och Cibus Nordic Real Estate.

Jag har också fått utdelningar från Prologis, Salesforce, Bank of Nova Scotia, Fortum, Kesko, Corem Property Group pref, Tele 2, Atlas Copco och Epiroc.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Zero, Avanza Global samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag gjort påfyllningar i Ahold Delhaize och LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton, Tele 2 samt Skanska.

Tankar under månaden:

Denna månad har jag faktiskt sålt av en del i bolag som gått väldigt bra och där jag tycker att de får en större andel i portföljen än vad jag egentligen är bekväm med. Jag har ännu en belåning på mina portföljer, i synnerhet den svenska men för varje månad kommer utdelningar som betar ner belåningen.

Översikt september

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties och Cibus Nordic Real Estate.

Jag har också fått utdelningar från Kroger, Johnson & Johnson, Microsoft, Alphabet, NextEra Energy, Brookfield Renewable, Waste Management, Ball, BlackRock, Unilever, XACT Norden Högutdelande samt Axfood.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Zero, Avanza Global samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag gjort påfyllningar i H&M (första gången sedan oktober 2021), Cibus Nordic Real Estate och LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. 

Tankar under månaden:

Denna månaden har jag belånat min svenska portfölj en del. På Avanza får jag låna till 1,99 % ränta som lägst. Jag belånade för att köpa mer i Cibus som har en direktavkastning nära 6 %. Det innebär att jag varje månad får strax under 4 % avkastning som till en början direkt går till att betala av lånet. 

Att överhuvudtaget belåna portföljen är mer riskabelt men detta är ett bett från min sida av att räntan i alla fall inte kommer gå upp mer. Sentimentet i Sverige, både finansmedia och i övrigt är ändå att räntan sannolikt går ner mer och slår det in kan detta bli riktigt bra. Jag kollar också mer nu på att sälja aktier men de ja spanar på vill jag inte sälja just nu.

Budet på Resurs Holding

Den 17 juni lämnade storägaren, familjen Bengtssons ägarbolag Waldakt och CVC genom Ronneby UK ltd ett bud till aktieägarna i Resurs Holding på 23,50 kr per aktie. 

- När Nordic Capital och Waldakt satte bolaget på börsen 2016 gjordes det till 55 kr per aktie, en premie på 200 % mot materiellt eget kapital och en total marknadsvärdering om 11 miljarder.

- När Waldakt tillsammans med CVC nu försöker köpa ut bolaget värderar man det till 4,7 miljarder vilket är 15 procent under det egna kapitalet. Värt att notera är att Solid Försäkringar dock hörde ihop med bolaget vid noteringen och sedan delats ut till ägarna men en så stor skillnad gillar inte jag som aktieägare. Särskilt med tanke på att kursen stod betydligt högre för bara någon månad sedan.

Jag skrev i min översikt för juni att jag lutade åt att ändå tacka ja till budet men så blev det inte. Jag valde att tacka nej till budet tillsammans med många fler småägare. Detta är ett för mig mindre innehav som haft en rätt dålig avkastning under tiden jag varit ägare. Men jag har också haft en tro på framtiden och att styrelsen och ledningen kommer kunna vända på bolaget. 

Jag har sett att Ronneby gått ut med aggressiv marknadsföring för budet genom annonsering i tidskrifter såväl som talad annonsering i Börspodden (som jag lyssnar på varje vecka). Poddarna har länge framstått som om de står på småägarnas sida men jag tyckte att de sålde ut sig så oerhört billigt kring detta och lämnar ingen nyanserad bild av budet. Vidare skickade bolaget brev till mig som aktieägare med information om budet och den premie de ger i förhållande till aktiekursen.

Att passa på att köpa ut ett bolag som befinner sig i en svacka är tyvärr inget nytt och kommer fortsätta ske även för andra bolag. Det är självfallet att styrelsen som är tillsatta av ägarna också uppmanar alla ägare att tacka ja till budet. Den förändringsresa som budgivarna säger sig vilja göra kommer de vilja göra i en onoterad miljö och jag själv tänker helt enkelt att jag hellre är med på den resan när bolaget är på börsen.

En representant för småägarna i den New York-baserade Jim Löfgren har tidigt gått ut och meddelat att han samlat ihop ca 12 % av småägarna för att kunna stoppa budet. Han har också meddelat att Ronneby UK kontaktat honom för att få reda på vilka individer som anmält att man inte kommer sälja vilket jag också tycker är riktigt fult gjort av storägare.

Nu i veckan framkom att 20 % tackat nej till budet och Ronneby UK ltd har förlängt tidsfristen för att fortsätta köpa aktier över börsen till 23,50. Många småägare försöker nu köpa till 23,51 eller 23,52 för att de inte ska nå 90 % även till nästa gång.

Når de inte återigen 90 %, vilket är nivån de behöver för att kunna tvångsinlösa resterande aktier, så finns det en stor sannolikhet att det blir en långdragen och tråkig period för bolaget på ett halvår innan de kan lägga ett nytt och förhoppningsvis högre bud. 

Jag tror inte storägarna kommer nöjja sig med att genomföra de förändringar som krävs i en noterad miljö och just för att de kan se potentialen i bolaget så väljer jag att inte tacka ja till detta budet.