Översikt januari

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under januari månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Brookfield Renewable Corp och Bank of Nova Scotia.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag gjort påfyllningar i Realty Income Corp, Abcellera Biologics, CTEK, Securitas, Investor (B-aktien) samt XACT Norden Högutdelande. 

Dessutom har jag fått in tre nya bolag till portföljen. Första nya är en placering i Corem Property Group pref (min första preferensaktie). Det andra nya bolaget jag köpt in till portföljen är Munters Group vilket är ett bolag som jobbar med klimatkontroll och säljer lösningar för jordbruk och industrisektorn. Slutligen har jag köpt in mig i Blackrock som jag haft på span länge och passade på nu vid nergången i januari. Aktien är dyr och jag hade inte så mycket över på kontot varför det blev ett fåtal nu i början.

Jag har sålt av mitt innehav i Sjöstrand Coffee och Scandinavian Enviro Systems. Utöver detta har Nobina blivit utköpt från börsen och jag tackade ja till erbjudandet varför den snart bör bli helt avyttrad. De köp jag gjort i månaden har skett med värdepapperskredit och det blir efter Nobinas försäljning en liten summa kvar att handla för.

Tankar under månaden:

Jag fortsätter mina intentioner att forma portföljen utifrån grundtanken om bra bolag med utdelning. Det är första gången jag säljer av bolag där kursen backat (Scandinavian Enviro Systems) och jag tar alltså en förlust efter avyttringen. Jag tror att pengarna gör sig bättre i andra placeringar även om man såklart kan missa en stor kurspotential när jag gjort såhär. Vidare har jag och min sambo ett större projekt på gång där vi i dagsläget inte vet om jag kommer behöva avyttra några innehav längre fram. På grund av detta är jag nu mer försiktig med att föra över pengar till min portfölj och i väntan på att vi känner oss bekväma med att vi klarar av kostnaderna med vårt gemensamma sparande, egna medel från mina sparkonton (och eventuellt banklån).

Castellum byter vd och ordförande

Inlägget innehåller reklamlänkar från Avanza.

Igår kväll kom nyheten att Castellums storägare och ordförande Rutger Arnhult tar över VD-posten. Biljana Pehrsson som fick posten efter sammangåendet med Kungsleden lämnar jobbet bara en månad efter hon tillträtt. 

Det är kanske inte helt ovanligt att personal flyttar på sig en del efter så stora organisationsförändringar som ofta sker i samband med uppköp/sammanslagning. Det anmärkningsvärda här är väl att DI i samband med sammanslagningen intervjuade Rutger som då sagt att han aldrig mer kommer jobba som VD. Nu säger han istället att detta är en permanent lösning.

All kommunikation från såväl stora bolag som myndigheter är väldigt genomtänkt och jag tycker det är sällan man får så mycket mer information än som nu: att vd och styrelsen inte nått en samsyn i hur arbetet med integrationen skulle säkerställas.

Det finns såklart mer detaljer kring varför en vd först blir hyllad och sedan får gå så kort inpå tillträdet men som inte blir snyggt eller sjyst att berätta om. Själv är jag väldigt mycket mer intresserad av vad som i praktiken inte fungerade och inom vilka delar Biljana och styrelsen skiljde sig åt men det är sådan information man som småägare sällan får information om. 

Castellum  har varit mitt största sedan jag började med investeringar men fick i slutet av förra året ta en andraplats efter att Investors A-aktie kom med i MSCI-indexet med en stor kursuppgång på kort tid som följd. Jag har tidigare aldrig ägt vare sig Corem eller Klövern (när det var noterat) men kan se att Rutger har stor erfarenhet inom fastighetsbranschen. Varken Corem eller Klövern har lika imponerande utdelningshistorik och hade, vad jag förstod det som, mer belånade fastigheter.

Jag har den senaste tiden utifrån den kursuppgången som skedde i december börjat kika på preferensaktier på grund av den relativt säkra och höga direktavkastningen och tycker att Corems pref ser attraktiv ut. På grund av försäljningen av ICA och kommande av Nobina så kommer jag kanske stoppa in lite i en eller flera preffar. 

Generellt är det sagt att preffar trivs bra i klimat med låga räntor då det på grund av den höga direktavkastningen är bättre att äga aktier och preffar men att med högre ränta kan kurserna gå ner. På dagens kurs är direktavkastningen 6,17 % och går kursen ner är jag villig att köpa mer. Det kommer dröja länge innan en ränta på bankkonto når den nivån.

Länk till Castellum hos Avanza (Affiliatelänk)

Länk till Corem pref hos Avanza (Affiliatelänk)

Om affiliatelänkar.

Översikt december

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under december månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Unilever, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Nextera Energy, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton och EQT.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag gjort påfyllningar i Solid Försäkringar och Industrivärden samt tecknat och fått in aktierna från företrädesemissionen i Vonovia. 

Dessutom har jag varit med på noteringen av Viva Wine Group och köpt ytterligare två nya bolag till portföljen, Securitas och Oatly.

Jag har sålt av mitt innehav i Nokia och Industrivärden A (sedan förra månaden äger jag fler C-aktier som jag ökat lite i denna månaden). Utöver detta har ICA Gruppen blivit utköpt från börsen och jag tackade ja till erbjudandet varför den blivit avyttrad.

Slutligen har jag sålt av Catella Hedgefond A.

Tankar under månaden:

December månad har varit intressant. Jag har sålt av två bolag helt och gjort lite mindre investeringar i vad jag tror kan bli kortsiktiga placeringar. Dessa placerar sig oftast ganska långt ner i portföljen om man räknar till värdet.

Ett bolag från Storbritannien har lagt ett bud på Nobina och styrelsen rekommenderar att tacka ja till erbjudandet om 108 kr per aktie. Jag kommer tacka ja till denna försäljningen också. Dels utifrån att det är en god premie och dels utifrån att jag ändå tror att det kommer bli tvångsinlösen för de som inte vill sälja. Dessa medel får jobba vidare och jag kommer sprida de medel jag får in i andra befintliga innehav. Det är med visst vemod jag säljer detta fina bolag eftersom jag haft det i många år och de verkat i en bransch som annars är svår att nå om man inte kikar utanför Sverige.

Denna månaden har Investor återigen gått upp på förstaplats av mitt största innehav och Castellum placerar sig som nära tvåa. Skulle jag köpa mer aktier i Investor så kommer det ske i B-aktien då den är billigare i dagsläget. A-aktiens uppgång har skett mot bakgrund av att den numera ingår i MSCI globala indexfamilj (där B-aktien redan fanns med). Många som hade A-aktien såg detta som ett arbitrageläge (där man utnyttjar kursskillnader och säljer A för att sedan köpa B och därmed få en del aktier "gratis"). Själv kollade jag på möjligheten men såg att det inte blev så många fler gratis utifrån courtageavgiften. Då jag nästan alltid handlar mindre poster använder jag courtageklassen mini och jag ville inte ändra klass endast för denna affär.

I och med den uppgång som skett på börserna under december har jag tyckt att det är svårt att hitta köplägen. Vi får se om jag biter i det sura äpplet under början av 2022 och köper mer i några bolag trots uppgången.

Summering och prognos:

Den svenska portföljen är per den 31 december upp 37,10 % vilket jämfört med indexet OMXS30GI (som gått upp 32,70 %) är en mycket fin utveckling. Kollar man vad OMXS All-cap GI var så landade den på 39,3 %.

Min utländska portfölj som var ner 7,8 % i slutet av 2020 är över året 2021 upp 20,88 % vilket också är härligt att se.

Utdelningsmässigt slog 2021 alla rekord och jag fick mer i utdelning än 2020 och 2019 tillsammans. Mina investeringar under 2020 gjorde sitt och på grund av alla extrautdelningar som kom från flera bolag är det svårt att sätta en prognos för helåret 2022. Vi får se om de utdelningar och mina insättningar blir tillräckligt med aktier i portföljen kan kompensera för extrautdelningarna. Jag kommer oavsett fortsätta köpa mer under 2022 så det finns en chans att jag slår detta året också. Jag har ju märkt att det ofta går bättre än vad jag trott hittills. Det är alltid trevlig att se när snöbollen rullar på och på sikt kommer utdelningarna och värdet på portföljen öka.

Gott nytt år allesammans så siktar vi mot 2022.

Det gemensamma sparandet

Under början av 2020 flyttade jag och min sambo till hus från en mindre tvåa (snart gått två år). Tanken var att vi skulle starta upp ett sparande tillsammans för framtida gemensamma investeringar i både boendet och på börsen. Till en början var det svårt då det var mycket möbler och annat till boendet som behövde införskaffas men var eftersom började vi lägga pengarna på ett konto och sedan slutet av 2020 började vi också köpa en del fonder. De fonder vi hittills köpt gemensamt är Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Swedbank Robur Ny Teknik, AMF Aktiefond Global och sedan har vi också ETFen XACT Norden Högutdelande. 

I början av 2021 började vi också köpa lite aktier. Under mars valde min sambo att köpa in Tre Kronor Property Investment vilket är ett fastighetsbolag hon också hade i sin egen portfölj. Jag gillar som bekant investeringar i fastigheter då det känns som en stabil inkomst och även om jag inte varit så påläst om just detta bolag visade detta sig vara en fullträff. Bara någon vecka efter köpet kom en nyhet om att Svenska handelsfastigheter lagt ett bud värt 151 kr per aktie. I dagsläget äger vi aktier i Essity, ICA Gruppen, Midsona, Samhällsbyggnadsbolaget D-aktien och Tele2. Även ICA Gruppen ser ut att bli utköpta från börsen och vi har svarat ja på att sälja aktierna. 

Själva totalsumman av våra gemensamma investeringar på ISK utgör fortfarande ganska mycket mindre än vad vi har på ett gemensamt bankkonto. Detta sker eftersom vi också sparar till investeringar i huset som kan komma att kosta en del och då vill vi ha så att vi kan betala snabbt och enkelt när tillfället ges.

Nyligen har vi ansökt om bygglov för att borra bergvärme vilket vi ser fram emot att få in så att även el och värmekostnaderna kommer ner i framtiden. Med den kostnaden tömmer vi i princip vårt sparande men behåller våra aktier och fonder. Det känns ändå bra att inte behöva låna och jag tänker att jag kommer räkna med att just en sådant köp får räknas som en investering både för oss själva och att värdet på huset går upp.