Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, Cibus Nordic Real Estate och Montrose Global Monthly Dividend.

Utöver dessa har jag fått utdelning från Bunge, Johnson & Johnson, Microsoft, Alphabet, NextEra Energy, Ball, BlackRock, Novo Nordisk, XACT Nordic High Dividend Low Volatility, Axfood, Hufvudstaden, Vitec Software Group, Swedbank och Handelsbanken. 

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Denna månad har jag ökat på i XACT Nordic High Dividend Low Volatility ETF, EQT, Bahnhof, Svolder, Cibus, Brookfield Asset Management, Procter & Gamble, Swiss Re samt Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft). Jag har också köpt och sålt i Verisure för en liten trade. Slutligen köpte jag åter lite mer Verisure så att jag under månaden hamnade på plus i antalet.

Jag har också valt att skala ner Evolution och Castellum något. Båda bolagen har vid det här laget meddelat att de inte kommer ha någon kontakt utdelning under 2026. Castellum har jag dessutom sålt av lite i februari och i augusti 2025.

Tankar under månaden:

Mars är en generellt sett stark månad utdelningsmässigt då många bolag haft sina stämmor och fortsätter ha det in i april och maj. I månaden ökade utdelningen jämförbart med förra månaden men det är fortfarande mindre än mars 2024. Kollar jag utdelningarna då så trillade Essitys utdelning in i slutet av mars istället för början av april och från förra och förrförra året är det märkbart att dollarn står lägre idag då många av bolagen betalar ut i dollar. Under 2024 fick jag också utdelning från en del bolag jag inte har kvar i portföljen alls (3M, Stag Industrial, Unilever, Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Northwest Healthcare properties real estate samt Munters).

Den 19 och 20 mars fick jag också återbetalning av utländsk källskatt för 2025 vilket är en mycket trevlig funktion. 

Denna månaden kan jag också se att 2026 kommer bli ett rekordår i förhållande till utdelningar för helåret. Detta är ju bara prognoser och mycket kan hända under året som gör att det inte blir så men hittills ser det bra ut.

Översikt februari

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, Cibus Nordic Real Estate och Montrose Global Monthly Dividend.

Utöver dessa har jag fått utdelning från Abbvie, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Bunge, Microsoft, Johnson & Johnson och Svolder. 

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Det var längesedan jag var så aktiv som denna månaden. Har hunnit med en hel del transaktioner:

På säljsidan i min svenska portfölj har jag gjort en helomvändning från januari. Jag sålde av allt i Addnode efter rapporten då aktien steg något men valde att ha sin utdelning oförändrad mot 2025. Jag har också sålt en 1/4-del i Evolution (till förlust mot mitt GAV) och 1/4-del av mitt innehav i Castellum.

På köpsidan i min svenska portfölj har jag istället för Addnode valt att ta in ett likvärdigt bolag i Vitec Software Group före deras rapport. Vitec är i samma bransch men med ett betydligt bättre track-record avsett utdelningshöjningar (bland de bästa/längsta utdelningshöjjarna i Sverige). Vitec har också en marginellt högre direktavkastning men har de senaste tiden kämpat med marginalerna vilket visat sig i aktiekursen som tappat över 50 % senaste 3 åren. Vitec rapporterade 6 februari för 2025 och rapporten togs emot väl av marknen. Bolaget höjer utdelningen med höga 0,08 kr. Jag har också ökat på i Cibus samt Svolder.

På säljsidan i min utländska portfölj har jag halverat mitt innehav i Anheuser-Busch Inbev samt skalat av lite Fortum. Utöver detta har jag sålt hela mitt innehav i Unilever. 

På köpsidan i min utländska portfölj har jag istället tagit in ett nytt bolag i Brookfield Asset Management. Brookfield Asset Management ägs till 75 % av Brookfield Co som i sin tur äger stor del av Brookfield Renewable som jag redan är investerad i. Asset Management delen i moderbolaget är dock mycket större och genererar en bättre direktavkastning men till en lägre potentiell kurstillväxt än moderbolaget. Sedan har jag också köpt in mig i General Mills (ett annat konsumentvarubolag än Unilever).

Sedan har jag också valt att köpa in mig i ett nederländskt bolag som heter Wolters Kluwer. Wolters Kluwer är ett IT-bolag som kan liknas vid ett typiskt SaaS-bolag och som de senaste åren varit pressat av oron för att AI kommer ta över deras roll. Bolaget är en av de historiskt bästa utdelningshöjarna och jag tycker mig sett att AI istället blivit ett verktyg för just SaaS-bolagen för att erbjuda bättre tjänster till sina kunder. Men jag har haft fel förut med mina spådomar.

Slutligen köpte jag också lite mer Banca Monte dei Paschi di Siena. Världens äldsta bank.

Tankar under månaden:

Denna månad fick jag två utdelningar från Cibus men det beror på att januari månads utdelning landade på kontot den 3/2. Kan se också att jag förbisett de månatliga aktier och fonderna endast fått utdelning från ett enda svenskt bolag, Svolder. Februari är en relativt dålig utdelningsmånad för mig då många av de bolag jag satsar på betalar ut sin utdelning under våren efter stämmorna. 

Nu när många bolag stängt böckerna för 2025 kommer också många av bolagen med goda nyheter om höjd utdelning. Flera väljer också att hålla utdelningen någorlunda jämn men att istället lämna en bonusutdelning.

Hittills har dessa bolagen föreslagit bonus:

- Atlas Copco

- Handelsbanken

- Skanska

- Solid Försäkring

- Swedbank

- Orkla

Intressant är att Swedbank sänker sin ordinarie utdelning från 21,70 till 20,45 men smäller samtidigt på med en bonus på 9,35 kr.

Orkla föreslår en bonus på 2 NOK men för 2025 var bonusen på 6 NOK vilket innebär att deras ordinarie utdelning är samma som förra året men att det i slutändan blir en sänkning.

Under 2025 kunde jag se att dessa bolag lämnade en bonusutdelning:

- Fortum

- Handelsbanken

- Mandatum

- Orkla

- TF Bank